亚朵集团迎来IPO的终点

来源: 公众号：capitalwatch   

自亚朵集团首次在纽约公开申请首次公开发行(IPO)以来，已经过去了一年多。在中国审查海外上市规则、华盛顿收紧外国公司上市监管的背景下，这家中国酒店运营商一直在更新提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件。现在，这家中国酒店运营商终于到达了终点线：将于11月11日(周五)上市。

亚朵集团将通过出售475万股ADS（美国存托凭证）筹集至多6180万美元。预计价格区间为每股11至13美元，绿鞋期权将在IPO后额外收购712500股美国存托凭证。

此次交易由美国银行证券公司、花旗全球市场公司、中国国际金融公司香港证券有限公司、招商银行国际金融有限公司、Redbridge Securities和老虎证券承销。该公司在提交给证券监管机构的文件中说，雪湖资本已提出在IPO中购买价值不超过1000万美元的股票。

此次IPO将标志着8月底以来的首次中美上市交易，也将是今年在纽约上市的第二大中国公司。在中国2021年的大规模打击之后，许多IPO申请者搁置了计划，或转向国内市场。如今，来自中国的非新兴企业寻求在美国上市并走到终点线的情况仍然很少见。

亚朵是公认的中国连锁酒店，经营高端和经济型酒店。根据Frost & Sullivan的市场调查，亚朵在招股书中表示，截至2021年底，以客房数量计算，它是中国最大的中高档连锁酒店。此外，亚朵还得到了亚洲最大的旅游预订平台携程集团 (NASDAQ:TCOM)的支持。

招股书显示，2022年前三季度营收为16.37亿元，运营利润为2.43亿元。而上年同期营收为15.55亿元，运营利润为1.61亿元。

此次IPO筹得的资金将扩大亚朵在中国的酒店网络，提升其服务产品，并提升品牌。部分收益将用于增强 IT 基础设施和技术，包括数字操作系统和数据分析。

在提交给美国证券交易委员会的最初文件中，亚朵的目标是募集3亿美元的IPO资金。但在经历了所有的动荡之后，在寻求2022年在纽约上市的香港和中国公司中，只有尚乘数科（NYSE：HKD）在7月中旬以1.25亿美元的IPO融资突破1亿美元大关。

亚朵将于本周五在纳斯达克全球市场破冰上市，股票代码为“ATAT”。

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