来源: capitalwatch.com
中国办公解决方案服务平台堂堂加集团AgiiPlus Inc.已经确定了其在纽约首次公开募股的条款，寻求筹集至多4350万美元的新资金用于业务扩张。堂堂加一直以来都在寻求美国上市的资格。今年早些时候，堂堂加终止了以SPAC方式借壳Goldenbridge Acquisition Limited在美国上市。这将使该公司的企业价值达到5.78亿美元。现在，该公司转向了更为传统和繁琐的IPO流程。堂堂加将以每股4 - 5美元的预期价格发行870万股普通股。承销商美国老虎证券公司可能会额外收购15%的股票，作为首次公开募股的绿鞋期权。根据证券申报文件显示，该公司总部位于上海，而预计将在纳斯达克上市的实体是一家离岸控股公司。此前，堂堂加的部分业务以可变利益实体(VIE)的形式运营，但该结构于2022年5月被剥离，前VIE的财务业绩不再合并到堂堂加中。堂堂加成立于2015年，为企业客户提供灵活、经济高效的空间解决方案，包括线上经纪服务平台匹配企业端与业主端、办公空间定制升级运用智慧楼宇解决方案，以及高品质灵活办公空间与服务，在中国和新加坡开展业务。该公司运营一个平台，将工作空间与数字服务(即装修、行政支持、财务、法律和人力资源)联系起来。截至6月30日，堂堂加已进驻中国的上海、北京、南京、苏州、济南和雄安与新加坡两国的7个核心城市，已累计服务38807家企业客户，线上注册会员377108名，运营65个高品质灵活办公空间。它的目标客户是自由职业者、微型企业、中小企业或大型企业。去年，堂堂加的收入为6860万美元，比2020年增长29%，净亏损为4350万美元。2022年上半年，该公司收入3840万美元，同比增长28.5%，净亏损1930万美元。该公司将中国的城市化和白领人数的增加列为推动其增长的因素。然而，堂堂加受到了新冠肺炎疫情爆发以及2020年和今年封锁的负面影响。其工作站的占用率从2021年12月的85%下降到2022年6月的80%。堂堂加表示，计划利用IPO资金提升技术水平，扩大地域覆盖范围，寻求潜在的并购，以及其他运营目的。该公司预计将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“AGII”。
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