美图香港IPO路演 拟筹55.1亿港元

来源: 财新网   

修图软件美图秀秀母公司美图即将于香港IPO引发关注。11月29日，美图在香港举行投资者路演，财新记者获得的招股资料显示，此次IPO股票招股区间为8.5港元至9.6港元，拟发售5.74亿股H股，集资总额48.79亿港元至55.1亿港元。

若完成这一募资，美图将成为继腾讯（0700.HK）之后香港最大的互联网科技公司IPO。自2016年以来，腾讯股价频创新高，并一度登顶亚洲最大市值的上市公司，这令市场更加期待同为互联网科技股的美图公司。

目前，赴港上市的内地企业多为金融机构，属于“新经济”的互联网科技类别较为稀缺，随着美图的加入，不少业内人士认为，或将为港股市场注入新活力。

此次IPO共引入两名基石投资者，内地房地产开发商京基集团及时装企业宝国国际（0589.HK）合共认购约1.6亿美元（约合12.4亿港元）股票，占此次IPO发售股票的22%至25%。

瑞信、摩根士丹利和招商证券担任美图公司此次IPO的联席保荐人。

11月28日晚间，美图公司在香港交易所更新了其通过交易聆训后的招股书。与8月份提交的招股书相比，美图提供了三季度的财务及最新用户数据等信息，并给出了盈利时间表。

这无疑回应了此前颇受投资者忧虑的过往业绩亏损的问题，在今年8月提交的招股书中，截至今年6月30日，美图累计亏损63亿元的数据曾引起争议。

美图在更新版的招股文件中表示，预计到2017年底，公司仍维持亏损状态，但互联网服务及其他将自2016年7月起的18个月内实现盈亏平衡。

最新业绩数据显示，美图今年第三季度总营收6.28亿元，分为智能硬件、互联网服务及其他两块业务，其中智能硬件（即美图手机）第三季度营收6.09亿元，占比97.1%；互联网服务及其他营收1850万元，占比2.9%。截至第二季度，美图经调整亏损净额约2.576亿元，累计亏损约11亿元（减去一笔51亿多的优先股累计公允价值亏损）。

美图公司成立于2003年，经过13年的发展，其旗下已有美图秀秀、美拍、美颜相机、BeautyPlus、潮自拍、美妆相机六款应用，分别在2008年至2015年期间推出。

招股书显示，截至今年10月，美图旗下应用共覆盖全球11亿台独立设备，月活跃用户数4.56亿，其中美图秀秀移动端为1.06亿，美颜相机为1.31亿，美拍为1.1亿，用户通过美图应用产生照片约60亿张；海外用户4.3亿人，占总用户数20%。

美图公司的创办人为吴欣鸿及蔡文胜，其中，吴欣鸿主要扮演了美图秀秀的研发工作，而蔡文胜则作为天使投资人为美图秀秀的初期运营提供了一部分资金支持。

美图公司已于近年先后完成五轮融资，共计5.01亿美元。其中美图董事长蔡文胜、美图CEO吴欣鸿分别持股38.32%、15.51%，老虎基金持股、IDG 资本、启明创投、华夏基金、创新工场等投资机构分别持股10.95%、8.91%、7.65%、6.59%、3.61%。

财务资料显示，在2013年、2014年及2015年财年，美图公司总收益分别达8587.7万元、4.88亿元以及7.42亿元，同期录得2581.3万元、17.72亿元以及22.17亿元的亏损。

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