万亿级市场风口邻近，智能驾驶战争已全面打响

来源: 百家号   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：自动驾驶作为人工智能有最快有望落地的一项应用，已经成为不可阻挡的科技趋势。

2015年，谷歌执行主席埃里克·施密特出版了《重新定义公司——谷歌是如何运营的》。今天，智能驾驶需要重新定义。

自动驾驶作为人工智能有最快有望落地的一项应用，已经成为不可阻挡的科技趋势。而在实现完全自动驾驶之前，智能驾驶聚焦于提升驾驶者的驾驶体验，通过先进汽车电子技术和人工智能手段，为驾驶者带来清晰的驾驶信息、直觉的人机交互和智能的驾驶辅助。

智能驾驶的发展既能够迅速满足当前汽车消费者的驾驶需求，也能够为构建未来自动驾驶环境下的驾驶空间提供尝试。目前，IT厂商、供应商、整车厂商在大力拓展自动驾驶研发之外，已将智能驾驶作为新战场加速前进。

从独立到连接，再到集成

智能驾驶的中央控制系统、仪表盘等驾驶操作与信息交互系统不断进化。传统汽车中，这些系统之间功能分离、信息分散，同时人与汽车的交互方式较为简单直接。随着技术进步和汽车电子发展，汽车添加了更多的功能系统，驾驶员能够在驾驶舱中获知更多的信息，但是分离式的驾驶舱布局体系使得驾驶者难以有效处理和掌握更多的功能与信息，反而降低了驾驶者的驾驶体验。如何为驾驶者提供更加丰富的驾驶支持，同时创造更加舒适的驾驶空间，成为智能驾驶构建面对的主要问题。从独立到互联再到未来走向集成，汽车驾驶空间正在不断经历变革和进化。

沉浸式驾驶体验

智能驾驶以硬件整合、信息融合和直觉化的人机交互体系为核心特点，集成车载信息娱乐、液晶仪表、抬头显示(HUD)和后座娱乐等系统于一体的驾驶人机交互系统。基于强大的芯片计算能力和虚拟化技术，能够实现中控屏+液晶仪表+HUD+后座娱乐屏幕的多屏互动与信息共享，为驾驶者提供丰富的驾驶信息的同时，带来沉浸式驾驶体验。

硬件整合：从ECUs到MEGA ECU

传统汽车中，不同的汽车电子系统如中控系统、驾驶辅助系统、车联网系统需要独立的电子控制单元ECU，并主要通过CAN总线相互连接和部署。想添加更多功能，就需要相应增加更多的ECU。目前的汽车中大约包含20到100个ECU，随着车子电子化程度越来越高，尤其是自动驾驶、主动安全等功能的增加，汽车的ECU数量会急速增加。急速增加的ECU会降低汽车的运算和数据交换效率，同时也将会大大增加车辆成本。

采用数量更少的ECU或者是一个运算能力超强的MEGA ECU作为汽车神经中枢成为发展的必然趋势，一个整合的驾驶舱电脑将会代替众多的ECU。智能驾驶将实现由一个系统级芯片控制器进行运算和控制，集成车内多种功能，实现汽车座舱硬件整合。

信息融合：虚拟技术实现多操作系统共行

通过在硬件底层处理器上构建一个虚拟层，实现信息娱乐系统、仪表屏系统等多操作系统的同时、独立运行，从而维护整个汽车系统的安全。当娱乐系统的应用出现问题时，不会影响仪表系统的应用的正常运行。因此能够满足不同需求、有着不同安全要求的软件能够实现共存共用。同时通过虚拟技术，不同功能系统、软件之间能够图像、驱动器共享，实现中控屏、仪表屏、后座娱乐屏、HUD投影屏之间的无缝互动、信息融合。

直觉化人机交互（HMI）：输入端多样交互方式+输出端多屏融合与个性化UI带来全新交互体验

HMI（Human-Machine Interface Technologies）即人机交互系统。该系统能够实现人与车之间的交互，车主可通过该系统把握车辆信息并对车辆实施控制。

输入端:触摸、语音控制、手势控制等多样化交互方式结合

目前以按钮与触屏为主的输入方式造成驾驶者注意力分散，智能驾驶人机交互实现触摸、语音控制、手势控制等多样化交互方式结合。传统汽车中，驾驶者主要利用物理按钮和控制杆等方式与车辆进行交互。随着移动互联网、智能交通和多媒体等信息系统的逐步发展，新的功能不断涌入汽车，使得按键和旋钮等物理操作器急剧增多，传统的交互方式已无法承载繁多功能的需求。

目前汽车的人机交互中，逐渐形成了以中控屏为核心，按钮与触屏为主的交互方式。驾驶者需要频繁使用按键、触控等方式下达指令，这分散了人的注意力，造成了驾驶者对把控方向盘、观察行车路况的懈怠，安全性低，难以满足行车驾驶需求。按钮、触摸、语音、手势等不同的操作方式，在学习成本、扩展性、反馈、精准度、复杂度等几个维度上有着明显区别。根据奔驰2015年的一项研究，在汽车的输入方式中，消费者认为触摸屏、声音控制、HUD设备更为重要，对这些产品的支付意愿也较高，并认为按键的重要性较低，支付意愿也最小。

智能驾驶人机交互综合采用语音控制、手势控制等多样化的技术手段，给予驾驶者更好的交互体验。

博世在2017年的CES上展出了搭载先进语音识别技术的概念车型，该车采用全新声控技术，能“听懂”日常对话，实现车辆控制。未来智能驾驶将会越来越以人为中心，体感交互、眼动交互、生物识别、语音交互等都将会是未来交互设计的主流发展趋势。

输出端：多屏融合与个性化UI设计带来直觉化交互体验智能驾驶人机交互通过中控屏幕、液晶仪表和HUD多屏结合，以及个性化的UI界面设计，为驾驶者提供清晰的信息提示。

目前，汽车中控屏、仪表盘显然已经不再拘泥于车辆基本数据显示，逐渐朝向智能化、数字化转变，集成车辆状态、路况信息、车载导航设置、汽车控制等多重功能，驾驶者面对驾驶过程中需要处理的大量的信息。

智能驾驶人机交互采用大尺寸、高清车载显示终端，并将中控屏幕、液晶仪表和HUD多屏结合，搭配个性化UI界面设计，实现信息分块分类，整合并分析多个信息流，将需要的信息以最佳方式呈现给驾驶员，带来直觉化交互体验。

智能驾驶战争已经爆发，IT厂商、供应商、车厂三国演义。

智能驾驶产业链覆盖底层硬件层、操作系统层、中间件层、应用软件层与HMI层

智能驾驶，包括底层硬件层、操作系统层、中间件层、应用软件层与HMI层，产业链覆盖范围广泛。底层硬件层主要包括系统级芯片处理器（SoC）。操作系统层，包括底层嵌入式操作系统，以及车内相应功能和硬件所需的操作系统。中间件层，包括车内多媒体系统、导航系统、车联网系统以及ADAS系统等。应用软件层包括邮件、地图、视频等软件服务。HMI层包括人机交互技术，车载显示设备以及交互界面设计。

智能驾驶：IT厂商、供应商、车厂三国演义。

IT芯片厂商与汽车电子厂商逐鹿智能驾驶底层硬件平台

在智能驾驶中，实现车载信息娱乐系统、数字仪表盘、HUD系统和高级辅助驾驶系统等功能的集成需要强大的底层芯片的支持，计算和数据处理能力的需求暴增。底层芯片供应商将会占据智能驾驶产业的重要位置。除了传统的汽车芯片供应商如瑞萨、德州仪器等积极开发智适用于智能驾驶的底层芯片系统外，在汽车智能化、电子化趋势下，IT芯片厂商也加入了对智能驾驶大脑的争夺。

多家汽车供应商发布智能驾驶整体解决方案，未来应用前景广阔众多汽车供应商基于自身优势和特点进行智能驾驶整体解决方案开发。目前市场上已经出现多款智能驾驶整体解决方案，未来应用前景广阔。

整车厂商发力智能驾驶，“大中控屏幕+全液晶仪表+HUD”成为焦点

特斯拉Model S于2014年进入市场，其搭载的超大17寸中控屏幕和液晶仪表盘成为座舱的最大亮点，也进而带动了整车厂商对于座舱电子产品的重视和布局。目前，包括奥迪、大众在内的众多整车厂商已经在陆续推出了拥有智能驾驶的产品，“大中控屏幕+全液晶仪表+HUD”车型成为未来市场焦点。

智能驾驶风口已至，大中控屏幕、液晶仪表、HUD、IVI全面爆发，开启万亿市场。

汽车电子成为未来汽车产业核心，智能驾驶风口已至。

汽车电子发展迅猛，已成为未来汽车产业核心

汽车电子技术的应用极大地推动了汽车工业的进步与发展，对提高汽车的动力性、经济性、安全性，改善汽车行驶稳定性、舒适性发挥了重要的作用。目前，汽车电子产业的规模不断增加，发展迅猛，2014年全球汽车电子市场规模为2050亿美元，预计2015-2020年将以8.5%年复合增长，到2020年全球汽车电子市场规模将超3300亿美元。我国2015年我国汽车电子市场规模达到657.0亿美元，同比增长13%，预计未来将保持较快增长，2020年或将突破1000亿美元。

智能化、网联化、电气化的未来趋势正在让汽车变得像是一个带有四个轮子的电脑，发动机、变速箱等传统机械部件的核心地位下降，汽车电子系统逐渐成为未来汽车产业的核心，也成为当今汽车产业技术创新的主要突破口。汽车电子占整车价值比例不断上升，预计2020年将全球汽车电子占整车价值比重将达到50%，而在新能源车中，这一比例已经达到了65%。

全球车载显示市场高速增长，智能驾驶浪潮下大中控屏幕、液晶仪表和HUD等新一代显示设备迎来爆发。

全球车载显示设备在数量与尺寸两个维度上都将保持快速增长

车载显示设备成为汽车内关键配置，消费者钟情于大屏幕，成本下降进一步推动大尺寸高清车载屏幕发展，未来车载显示设备在规模与尺寸两个维度上都将保持高速增长。随着显示技术日渐成熟和车联网等趋势带动，车载显示设备已经成为汽车内的关键配置，汽车市场的巨大销量也带动了车载显示谁被的快速增长。

智能驾驶浪潮下，大中控屏幕、液晶仪表和HUD等新一代显示设备将率先迎来爆发。

智能驾驶中，信息融合与直觉化交互的实现需要车载显示设备在信息输入、产品形态和信息输出等方面上实现革新，以大中控屏幕、全液晶仪表和HUD为代表的新一代车载显示设备将率先迎来爆发。

车载信息系统（In-Vehicle Infotainment，IVI）厂商有望借力腾飞

智能驾驶中，大尺寸车载显示终端的普遍装载使得车载信息娱乐系统有了更加广阔的使用空间，信息融合、功能整合的驾驶舱趋势带来车载信息系统厂商新机遇。由于智能手机迅速普及，以及车内显示设备较为落后，手机在一段时间内成为人车交互的重要入口。

苹果Car Play和谷歌Android Auto的推出进一步挤压原车载信息娱乐系统的空间。智能驾驶趋势下，大尺寸车载显示终端的普及将会给予车载信息娱乐系统更加广阔的适用空间。同时，车内信息融合、功能整合以及车联网的趋势将给传统车机厂商带来崭新发展机遇。

车载信息娱乐系统将进入智能化、互联网化的时代，传统车机厂商有望借助自身优势向上下游产业链延伸，打造综合解决方案供应商。

车载娱乐信息系统将成为能够支持更多应用的智能系统，除具备传统车载导航、影音娱乐功能外，将会与仪表盘系统、无线通信系统、ADAS系统、车载全景可视系统等功能深度整合，成为车辆智能中枢。

传统车机厂商有望借助自身优势，朝上游ADAS系统、360全景系统布局，向下游新一代车载显示终端与车载应用内容延伸，在打造智能驾驶综合解决方案供应商方面占据领先位置。根据IHS预测，中国前装信息系统市场将在2020年达到71亿美元，预计智能驾驶浪潮下车载信息系统市场空间将更加广阔。

（编辑：杨少康）

来源: 百家号

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