乐信将于今晚登陆纳斯达克 IPO发行价拟定为9美元募资1.08亿美元
【摘要】乐信在北京时间12月14日更新后的招股书显示,其融资方案为:发行1200万股ADS,每ADS代表2股A类普通股,预估的每ADS募资价格区间为9美元至11美元,高盛、美银美林、德银以及华兴资本担任承销商。
冷夜
· 2017-12-21 16:00

来源: 凤凰财经
金评媒(http://www.jpm.cn)编者按:北京时间12月21日,据IFR消息,将于今晚登陆纳斯达克的中国金融科技公司乐信集团,IPO发行价定在指导价区间底部,即9美元,将募资1.08亿美元。
乐信在北京时间12月14日更新后的招股书显示,其融资方案为:发行1200万股ADS,每ADS代表2股A类普通股,预估的每ADS募资价格区间为9美元至11美元,高盛、美银美林、德银以及华兴资本担任承销商。
据悉,乐信还授予承销商超额配售权,即额外发行180万股ADS。如果承销商行使超额配售权,乐信IPO融资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。
公开资料显示,乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。2014年3月,分期乐获得经纬中国领投的A轮千万美元融资,并与京东达成战略合作。2016年6月,分期乐启动D轮系列融资,华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。2016年10月,分期乐宣布升级为乐信集团,主营四大板块:分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产。
据悉,分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。
(编辑:郑惠敏)
来源: 凤凰财经

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