渤海金控将向海航资本购买渤海信托部分股权

来源: 每日经济新闻 作者：冷 辉   

金评媒（http://www.jpm.cn）编者按：此次股权转让需经银监部门核准，渤海金控表示，如本次转让完成，将导致公司合并报表范围发生变化，公司不再持有皖江金租的控股权，皖江金租不再纳入公司合并报表。

日前，海航资本集团有限公司（以下简称海航资本）控股（持股34.91%）的上市公司渤海金控（000415.SZ）发布公告称，其全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称天津渤海租赁）拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人，拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称皖江金租）16.5亿股股权。

《每日经济新闻》记者注意到，16.5亿股占皖江金租总股本约35.87%，如本次转让完成，渤海金控全资子公司天津渤海租赁持有皖江金租的股权比例将由53.65%股权下降至17.78%股权。而这也意味着，天津渤海租赁或将就此放弃对皖江金租的控股权。

渤海金控预计盈利超25亿

此次股权转让需经银监部门核准，渤海金控表示，如本次转让完成，将导致公司合并报表范围发生变化，公司不再持有皖江金租的控股权，皖江金租不再纳入公司合并报表。

关于转让目的，渤海金控解释称，“为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，并优化公司产业及债务结构，降低公司资产负债率，更好地维护公司和投资者的利益。”

渤海金控2017年度业绩预告显示，其归属于上市公司股东的净利润预计盈利25.5亿元~28亿元，同比增长约12%~22.98%。截至2017年三季度末，渤海金控总资产3108.88亿元，负债合计2746.47亿元，所有者权益合计362.41亿元。

渤海金控同时表示，目前公司持有的皖江金租16.5亿股对应的账面价值约16.5亿元，如本次转让完成将使公司获得一定投资收益。

关于股权转让事项，渤海金控董事会办公室相关人士对《每日经济新闻》记者表示，以公告内容为准，并可以留意公司后续的公告。皖江金租董秘办人员则称，转让事项还在意向沟通阶段，转让股权是股东权利，我们只是配合。后续接到股东新的进展通知，我们也会同步公告。

预计转让金额最低37.7亿

皖江金租于2015年11月挂牌新三板，注册资本46亿元，是专业从事融资租赁业务的金融租赁公司。截至2017年6月30日，皖江金租经审计的总资产419.86亿元，2017年上半年营业收入14.89亿元、归属于挂牌公司股东的净利润3.05亿元。

2017年半年报显示，皖江金租的股权结构如下：天津渤海租赁持股53.65%，芜湖市建设投资有限公司持股31.13%，西藏瑞华资本管理有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司均持股4.89%，西安航空产业投资有限公司、泉州安华物流有限公司、泉州安凯储运有限公司分别持股3.7%、0.87%、0.87%。公司前十名股东及持有5%以上股份股东间不存在关联关系。

本次股权转让拟转让价格为：每股转让价格不低于皖江金租每股净资产的1.8倍。截至2017年6月30日，皖江金租每股净资产约1.27元。最终转让价格将根据市场情况，经天津渤海租赁与投资人协商确定。据此测算，此次转让价格最低或为2.286元/股，转让金额或将达到37.72亿元。

此外，记者注意到，皖江金租目前正推进增发事项。稍早前其发布的2018年股票发行方案显示，拟以1.50元/股的价格发行不超过8亿普通股，募集资金总额不超过人民币12亿元，主要用于补充公司核心资本，满足公司业务持续发展需要，推动公司战略的实施，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。

对于拟转让价格和增发价格差异的问题，皖江金租董秘办人员称，股权转让价格是多少，是股东自身的决定，具体价格多少我们没办法去确定。增发的价格是基于我们自己的一个考虑，这两个没有可比性，一个是股权转让的价格，一个是增发的价格，目前没有迹象说两者之间互相产生了影响。

拟购买渤海信托部分股权

在打算转让皖江金租部分股权放弃控股的同时，渤海金控也在着手购买渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）的部分股权。

3月23日，渤海金控发布的重大资产重组进展公告显示，“本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海信托部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。”

渤海金控同时称，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司股票也将继续停牌。

据国家企业信用信息公示系统数据，渤海信托目前注册资本36亿元，其中海航资本持股51.23%，中国新华航空集团有限公司持股22.1%，北京海航金融控股有限公司持股26.67%。据其官网内容显示，截至2017年6月30日渤海信托实现总资产119.89亿元，净资产107.91亿元。

对于相对来说是否是更看好信托而非金融租赁的问题，上述渤海金控人士称“这个倒也没有”，具体还请关注公司关于重大资产重组的公告，等到复牌之前肯定也会发布相关公告。

（编辑：杨少康）

来源: 每日经济新闻 作者：冷 辉

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