人保A股IPO获批 发行股数打对折后仍创三年来新高

来源: 每日经济新闻   

日前，证监会对外发布，已按法定程序核准了中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保集团”）的首发申请。中国人保集团及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

完成A股发行计划后，中国人保集团将成为继中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险之后，第五家以“A+H”形式发行的保险机构。

记者注意到，28日晚间，中国人保集团也披露H股临时公告。公告显示，公司于28日正式获得证监会书面通知，已获核准A股发行，其A股发行股数不超过23亿股，有效期为批准之日起12个月内。

Choice数据显示，此次中国人保集团的发行股数已创下近三年来A股市场发行量新高，仅次于2015年6月中国核电(6.010, 0.00, 0.00%)的38.91亿股。

而在4月份，中国人保集团在中国证监会网站预先披露更新的招股说明书显示，在未考虑超额配售选择权的情况下，本次发行数量不超过45.99亿股、每股面值为人民币1元的A股（即不超过本次发行上市后总股本的9.78%），发行募集资金扣除发行费用后，将用于充实公司资本金。

前后对比可知，中国人保集团的发行股数缩水了一半。

有报道显示，就估值而言，作为一家国有金融机构，影响人保集团估值的因素较多，为了防止国有资产流失，其发行价格不得低于最近一期经审计的每股净资产（3.24元/股）。若以其每股净资产3.24元/股保守估算，此次融资额将超74亿元。

不过，对于估值的变化，中国人保集团早有准备。有关A股估值问题，中国人保集团董事会秘书局副总经理胡悦欣在8月27日的业绩发布会上表示，中国人保集团是以财产险为主的保险集团，但市场上大部分保险集团则是以人身险为主，“由于人身险业务今年受到开门红等情况变化的不利影响，对公司估值产生了一些负面影响。”

2018年半年报显示，今年上半年，中国人保集团合并净利润为人民币143.48亿元，同比增长12.2%；归属于公司股东净利润为100.45亿元，同比增长14%；集团总保费收入2861.6亿元，同比增长2.3%；核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为244%和320%；年化总投资收益率5.1%。

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