玖富数科登陆纳斯达克,募资8455万美元

   

北京时间8月15日晚，国内领先的金融科技服务公司玖富数科（下称“玖富”）在美国纳斯达克上市，股票代码为“JFU”。

值得注意的是，玖富此次上市受到全球投资者追捧。

8月14日，全球股市暴跌，美国道琼斯指数大跌800点，创下2019年以来最大单日跌幅。当天正式IPO的玖富，却在风雨飘摇中拿到询价区间的最高发行价，每股ADS（美国存托股票）9.5美元。

据了解，玖富本次发行675万股A类股，现有股东出售215万股，发行规模为890万股ADS（美国存托股票），募资总额约为8455万美元。

此次IPO主承销商包括瑞士信贷、海通证券、中信里昂证券、中投国际证券等海内外著名投行。

公开信息显示，玖富数科成立于2006年，旗下品牌包括玖富普惠、悟空理财、玖富钱包、玖富万卡、蜡笔分期、玖富证券等。

截至2019年3月底，公司旗下各子平台累计注册用户7670万，凭借行业影响力与扎实的技术沉淀，玖富构建了开放共赢的数字科技普惠生态体系。

根据奥纬咨询报告，截至2018年12月31日，在中国独立市场借贷平台中，玖富在在线消费金融市场的市场份额约为7.5%至8.3%。根据2018年12月31日的借款余额的排名，玖富是中国最大的在线消费金融平台。

招股书显示，2018年玖富普惠平台撮合成交的借款金额为456亿人民币。

招股书显示，玖富经调整后的净利润(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元。2019年第一季度，玖富实现收入12.0亿元，调整后净利润为5.6亿元。

      （业绩情况，源自玖富集团招股文件）

招股文件披露，玖富此次募资主要有五大用途：约25％用于加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能; 约25％用于扩大产品范围，包括提供更多的消费场景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度；约20％用于研发投资，尤其是人工智能和大数据技术；约20％用于国际业务扩张；其他用于一般企业用途，包括支持收购和战略投资。

金评媒JPM

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