巨头们的海外“现金贷”生意：牌照、风控均难解

来源: 中国经营报   

自2017年上半年，国内监管机构对现金贷业务进行强监管，促使互联网金融公司大规模出海避险，以印尼、菲律宾、越南、新加坡为主的东南亚市场，成为互金公司新“掘金地”。

两年后的今天，曾经一度被热追的东南亚市场也出现了新变化。

据了解，小米集团的金融业务在印度尼西亚的部分做出调整。小米金融方面表示，“小米金融在2018年试点推出印度尼西亚Mi Credit App服务，一直在当地监管机构的认可下运营。去年年底，从小米集团的整体战略层面出发，应用分发类的流量合作统一调整为小米海外互联网业务部负责，因此金融团队中止了运营。”

普遍采用合资模式

自2017年底，国内对现金贷业务进行收紧后，多家金融科技平台开始寻求东南亚市场的机会，普遍认为东南亚市场有发展机会。

小米金融方面表示，“小米集团目前在东南亚市场的品牌和市场占有率逐步提升，基于东南亚市场米粉和用户的金融科技服务需求，在依循当地监管政策和法律法规要求的前提下，小米金融未来将适时积极考虑东南亚市场的相关发展机会。”

在印尼市场之外，小米金融未来或将重心转向印度市场。“基于小米集团在印度市场的领先优势，结合当地用户的需求，小米金融在印度提供金融科技服务。2019年3月，小米在印度推出本地支付服务Mi Pay。目前，印度Mi Credit App处于测试阶段，依照小米集团的整体战略规划，即将在未来几周内于印度市场正式对外发布。具体服务产品等信息，届时也将一并进行同步。”

金融科技公司在海外业务的开展方式，多为与本地企业合资成立新公司，或参股印尼公司的方式。多个金融科技平台人士都对本报记者表示，“印尼业务团队是集团（或母公司）与本地企业入股的合资公司。”

但目前各金融科技公司人士也对记者表示，都在准备阶段，业务或刚刚起步，或仍在本土化建设阶段。

“因为印尼金融服务管理局（OJK）要求，需要有本地人持股15%以上，所以目前国内平台在东南亚市场，都是通过与本地企业合资的方式开展业务。”有印尼业务的从业者表示，“OJK对于本地员工比例也有要求，所以很多机构目前都处于筹备和本地化的阶段，包括本地员工招募，和政府机构的沟通等。”

据了解，目前多家行业头部平台都在印尼有布局。但这些平台相关人士纷纷表示，由于目前公司尚未拿到当地的放贷牌照，业务还在起步阶段。

公开信息显示，2018年8月，和信贷以160万美元收购了印尼消费分期借款的网络借贷平台Musketeer Group Inc. 20％的股权，和信贷方面表示，“目前Musketeer已经于近期完成了在印尼监管部门的注册。”

对于印尼市场，和信贷方面表示，“选中印尼市场，是考虑印尼的经济和科技发展速度都比较快，但是普惠金融发展水平相对落后，和信贷在国内积累的经验和技术在印尼市场有很大的合作空间。”

对于目前在印尼的业务进展，和信贷方面表示，和信贷正在稳步推进海外市场的开发。目前Musketeer在印尼监管部门完成登记注册，未来将在合规运营的基础上，依照当地国情，因地制宜地探索科技对接和普惠金融服务的落地，不断融入东南亚市场。

对于目前金融科技企业在印尼，主要是开展技术输出业务，还是直接进行信贷业务，前文所述从业者表示，“这两个部分都有开展，但因为资金出海的限制，目前在当地从事技术输出，服务本地金融机构的较多。”

公开信息显示，品钛与大华银行成立的合资子公司华钛科技，则在推动向印尼金融服务管理局批准的机构的技术输出工作。

根据品钛方提供的信息显示，华钛科技在印度尼西亚的全资子公司华钛印尼（Avatec Indonesia）已获得印尼监管局的批准，成为其数字金融创新（Digital Financial Innovation）沙盒计划的信用评分解决方案提供商，该公司可以与在印尼金融服务管理局注册或者持牌的机构合作，为其提供端到端的智能信贷解决方案。

此外，闪银母公司鲸算科技，也与7家巴西银行、5家印尼银行达成合作并提供技术服务，赋能当地金融业创新发展。此外，还推出印尼版闪银Tunaikita，目前已在本地APP中上线。

牌照难拿，已有退出

前文所述的从业者多次强调，出海的平台都面临与印尼当地政府机构和OJK的充分沟通的问题。

记者在多个招聘网站看到，多家平台招聘印尼政府的公关人员。招聘信息显示，360金融目前在招聘印尼的公共关系岗位，岗位描述要求，“熟悉信贷类金融牌照申请流程，特别是P2P、multi-finance、私人银行等牌照；有深厚的当地金融行业背景、资源、人脉：包括但不限于银行、监管部门、行业协会。”

小米金融、鲸算科技等此前也在寻找与印尼政府方面沟通的人士，获取放贷牌照，是平台们需要与本地监管机构沟通的重要原因。

根据2016年12月印尼金融服务管理局（OJK）颁布的第一部在线借贷监管条例，想要获得印尼现金贷牌照，必须先在OJK进行注册，审核通过后拿到注册号，进入为期不超过一年的监管沙盒，然后才能换发正式牌照。

金融科技人士对记者表示，“国内的公司在国外的合资公司中，目前拿到的都是备案注册，还没有拿到正式牌照的。”

此外，东南亚市场的信贷业务存在风控标准不同、坏账率较高，外资企业难以得到本地政策支持等问题。对于金融科技公司在海外市场中遇到的一系列问题，和信贷方面表示，东南亚作为科技金融的新兴市场，充满了机会。考虑到各国不同的监管文化、不同的科技发展水平和普及程度，同时还可能有国际型人才紧缺、本土化融入不易、数据隐私保护等问题，国内平台想要把握住机会还有很长的路要走。

小米金融方面也认为，“目前，小米金融在海外市场处于初期的探索阶段，在中国香港、印度等海外市场部署有相应的金融科技服务。海外市场机会与挑战并存，小米金融将依循当地的监管政策和法律法规要求，谨慎起步，坚持合规运营。”

自2017年开始，有大量的现金贷平台涌入印尼，但多头借贷也开始出现。随着OJK政策的收紧，今年上半年大部分中小规模的现金贷平台已经离场。

从业者表示，“最近印尼确实死了一批现金贷平台，主要是因为之前出现一大拨撸贷的借款人。由于平台实力不强，风控系统都不是自己做的，难以把控放贷风险，因此这些平台基本亏了一波钱就都走了。”

来源: 中国经营报

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