连吃2罚单的华安证券：业绩坐过山车 发债输血40亿

来源: 新京报   

12月9日，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）发布公告回应其控股子公司因在期货居间人管理方面存在缺陷被安徽监管局出具警示函一事。

而一天前，华安证券回复了证监会对公司28亿元可转换公司债的审查反馈意见，同时也就此前受罚情况进行补充解释。实际上，华安证券年内已被监管点名四次。

值得注意的是，公司频频发债“输血” ，短融债及可转债合计规模近40亿。与此同时，公司业绩在今年坐上“过山车”，前三季度公司净利润8.73亿元，同比增长144.25%。但此前上半年业绩公告显示，公司净利缩水4成。

近期连吃两张罚单 年内被监管点名四次

12月9日，华安证券发布公告称，公司将进一步加强对华安期货的内控管理，督促华安期货增强合规风控意识，强化内部控制，切实提高规范运作水平。以上行政监管措施对公司业绩暂无重大不利影响，公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

此前的11月，其控股子公司华安期货有限责任公司（以下简称“华安期货”）因在期货居间人管理方面存在缺陷被中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）采取出具警示函的行政监管措施。

12月8日晚间，华安证券回复了证监会此前对公司28亿元可转换公司债的审查反馈意见，同时也就此前受罚情况进行补充解释。

公司表示，公司已及时完善了反洗钱相关内部控制制度，对现有系统进行了与反洗钱相关的升级改造，并新增部分业务操作细则；通过系统改造、强化培训和考核等措施，加强客户身份识别和可疑交易甄别、报告工作，并提交整改报告。

同时，保荐机构和发行人律师认为，华安证券本次行政处罚有权机关已证明该行为不属于重大违法行为，保荐机构和发行人律师从中国人民银行行政处罚标准、国内外反洗钱监管处罚形势、本次违规事项行为后果及整改情况等方面认为，本次行政处罚事项不构成重大违法行为。因此，华安证券本次行政处罚事项满足《再融资业务若干问题解答(一)》中关于不认定重大违法行为的标准，不构成重大违法行为。

2017年12月，华安证券收到中国人民银行合肥中心支行出具的《行政处罚决定书》，认为华安证券存在未按规定履行客户身份识别义务，违反保密规定，泄露有关信息的情况，违反了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《金融机构反洗钱规定》等相关规定。

在8月9日，根据证监会下发的审查反馈意见显示，中国人民银行合肥中心支行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条等相关法律规定，作出行政处罚决定如下：一、对单位罚款人民币33万元；二、对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员罚款人民币3.3万元。

值得注意的是，在今年4月，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。 报告建议，加大监管力度，提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平;完善金融情报中心工作流程，加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度等。

此外，今年华安证券还收到了2张来自证监系统的罚单。3月，因公司数据报送方面存在逾报、错报、漏报等问题，安徽证监局给予华安证券通报批评；8月，上海证监局对公司上海虹口区吴淞路营业部采取出具警示函的监管措施，原因是公司营业部存在合规管理人员兼任与合规管理职责相冲突的职务的情况。

频频发债“输血” 短融债及可转债合计规模近40亿

值得注意的是，华安证券近期分别计划发行短融债和可转债为公司“输血”。

12月9日，华安证券发布了关于2019 年度第二期短期融资券发行结果公告。公告显示，公司在本月4-5日发行了10亿元的短融债，发行利率为3.2%，发行面值为100元。期限91天，于2020年3月6日兑付。

除了短融债，更加受到市场关注的是规模高达28亿元的可转债。12月8日的公告显示，监管还对华安证券的募资用途进行了进一步关注。此次华安证券公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过28亿元，全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转债持有人转股后补充资本金。

对此，华安证券表示公司私募股权投资业务、自营业务均具有较好的经营业绩和管理能力，是近年来同行业公司募集资金主要投资方向，募集资金投入有助于公司优质业务规模扩张，提升公司竞争力和市场地位，将获得良好的投资回报；两项业务总投入20亿元，占募集资金总额的71%，是短期内募集资金投资项目经济回报的主要来源。

28亿资金投向何处？公告显示，华安证券本次发行拟募集资金28亿元 就具体构成来看，本次发行拟投入不超过6亿元用于增资华富嘉业，扩大私募股权投资基金业务规模。同时，华安证券还拟投入不超过4亿元用于增资华富瑞兴。

华富嘉业是华安证券全资设立的直接投资子公司。截至2019年9月30日，华富嘉业管理股权投资基金8只，募集资金（认缴）总额170.94亿元；管理的基金累计投资项目共计46个，累计投资规模60.33亿元， 1个项目上市。在资金缺口方面，华富嘉业注册资本仍有3亿元尚未实缴到位。

另外，公司拟投入不超过10亿元用于自营业务（4亿元用于扩大权益类投资业务规模， 6亿元用于巩固和提升固定收益业务）。拟投入不超过5亿元推进香港子公司设立工作。12月初，华安证券获批成立香港子公司，注册资本为5亿港币。

今年业绩坐过山车 此前曾计提超1亿元减值准备

2019年华安证券的业绩可以用坐上过山车形容。

根据华安证券发布的三季报显示，公司前三季度实现营收21.82亿元，同比增长78.99%；归属于上市公司股东的净利润8.73亿元，同比增长144.25%。

但此前的华安证券的上半年业绩公告显示，公司上半年归母净利润2.45亿元，净利缩水4成，经营活动产生的现金流量净额为3826.32万元，经营性现金流骤降98%；公司实现营业收入8.1亿元，同比下降19.44%。

值得注意的是，公司的投行业绩呈现出下滑趋势。根据财报，2017年、2018年、2019年上半年，华安证券投行业务分别实现收入9078.14万元、7938.2万元、2522.19万元，占总营收的4.73%、4.51%、1.76%。

不过，公司的期货经纪业务增幅较大，上半年收入为1.03亿元，同比增长128.52%；信用交易业务收入为3.59亿元，同比增长84.3%。华安证券董事长章宏韬曾公开表示，随着券商发展，最能够体现证券公司核心竞争力的投行业务、财富管理业务占比会逐步上升。

与此同时，华安证券还曾在今年计提了1.23亿元巨额减值准备。根据《关于计提资产减值准备的公告》显示，华安证券2019年1-6月计提各项资产减值准备共计人民币12328.06万元，减少2019年1-6月净利润人民币9246.05万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

其中，到期未兑付债券转入3114.32万元，涉及的违约债券发行主体主要包括新光控股集团有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司等。而公司买入返售金融资产减值计提主要为股票质押业务减值计提。单项进行减值计提的金额为8819.34万元，涉及的质押股票为刚泰控股。

据悉，这笔股权质押业务是华安证券与赫连剑于2017年5月签署。在待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌，并跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%，且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。

2018年9月6日，安徽省高级人民法院作出民事裁定书，查封、冻结赫连剑茹质押的刚泰控股股票、孳息，及其在天使之翼（北京）影视投资有限公司、北京富瑞阳国际文化发展有限公司、北京心燃灵动科技有限公司所拥有的股权以及银行账户。

来源: 新京报

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