摩贝化学在纽约IPO近6200万美元,当日股价多次波动
【摘要】摩贝化学是2019年最后一批在美国IPO的中国公司,其股价在收盘时高于发行价。
在交易的最初几个小时内,公司股票从发行价5.38美元增至每股11.90美元,增长了一倍以上。然而,收盘时,摩贝化学股票跌至发行价附近,然后收于每股5.46美元,涨幅超过1%。
定价接近预期的每股美国存托股5至7美元价格范围的底部。
这家位于上海的公司成立于2011年,为中国化工行业提供在线交易平台。摩贝化学为整个化学产业链上的所有参与者提供电子商务解决方案,金融解决方案以及仓储和物流解决方案。
摩贝化学公司还管理着中国商业化学品的百科全书。
摩贝化学在招股说明书中说:
“我们的使命是成为集成技术支持的平台,为化学产业链上的全球参与者提供全面的解决方案。”
该公司援引分析师弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的市场研究结果说,在过去两年中,就商品总销量而言,该公司位居中国同行业之首。
VentureDeal的创建者CW专栏作家Donovan Jones 在对摩贝化学的分析中写道:
“该公司的财务状况表明,该公司最近几年的商品总销量快速增长,但增速正在明显放缓。”
在截至九月份的前三个季度中,摩贝化学表示其收入达到13亿美元,同比增长50%。该公司尚未扭亏为盈,该期间净亏损为1860万美元,而去年同期为1280万美元。
Jones还说:
“摩贝化学的经营活动产生了波动的亏损和现金消耗,因此尚未显示出清晰的盈利途径,这一点很重要。”
管理团队由创始人兼董事长常东亮博士领导。首次公开募股后,常东亮将以其5480万股B类普通股拥有65.4%的投票权。
常东亮拥有丰富的行业经验,以前发表过30篇文章,已获得11项专利,并于2004年从瑞士联邦理工学院获得生物学博士学位。
在向美国证券交易委员会提交的招股说明书中,摩贝化学表示打算将出售所得的35%用于提高其物流和仓储能力,将20%用于增强技术并保留人才,而30%用于战略收购和跨境投资。它说,其余的将用于一般公司用途。
纽约的交易承销商是AMTD尚乘集团、复星恒利以及宝德证券。随后,老虎证券(新西兰)有限公司和国泰君安证券(香港)有限公司加入了IPO的承销商团队。
来源: www. capitalwatch.com