业绩回暖背后，2024阿里云、华为云、腾讯云AI战拉开帷幕
【摘要】过去几年，降本增效、高质量增长，已经成为多数云厂商们心照不宣的主题了。
过去几年，降本增效、高质量增长，已经成为多数云厂商们心照不宣的主题了。曾经的跑马圈地，在经过了激烈的市场竞争之后，逐渐回归商业本质，效益日渐变成了更为优先的选项了。
伴随着去年以来AI大模型的爆发，行业对云计算的使用，重新成为拉动行业增长的核心驱动力。而从行业来看，云大厂的财报业绩回暖，也部分受益于此。
云大厂迎来业绩“回暖期”
如果说2022年是云服务市场“竞争加剧”的一年，那么2023年则算是上一年的延续，因为整个行业尤其是头部云巨头之间，围绕市场份额的争夺，依旧没有停下来的意思，反而在愈演愈烈。
去年阿里云在业内率先发起了行业新一轮的降价，引得百度云、京东云、华为云等众多云厂商，纷纷跟进降价。但是打完价格战，大家发现在自己营收增长的同时，利润基本上打没了，于是调整再次开始。好在2023年下半年开始，一些大厂的业绩开始逐渐回暖。
最新的财报显示，阿里云经调整EBITA利润猛增86%至23.64亿元，创财年新高。而在此之前，百度智能云也在此前的Q2财报中，对外展示了其连续盈利的能力。相应地，腾讯云、华为云等云巨头也都纷纷开始转向。
一方面，是头部云服务商的“内卷”恶果开始显现，重新平衡效益和市场份额，成为了大厂们的新共识。以阿里云为例，其在收入增速放缓的情况下，不得不大幅调整内部不良项目，以实际动作加速“纠偏”，以期达到规模与效益的平衡。无独有偶，华为云对于政企项目则兴致更高一点，同时对于公有云等业务也保持较高参与度；百度云则将其核心注意力，放在了智能云方向，力图在这个方向上找到自己的机会。
另一方面，AI大模型的爆发，为整个行业注入了一剂强心剂，也为云服务商带来了新机会。
去年以来随着AI大模型的爆发，阿里云、百度云、华为云、腾讯云等主流云服务商，都快速地拥抱了变化。比如，阿里云除了发布大模型和大模型应用之外，还推出了大模型开源社区，百度云从云服务到底层框架、应用等多方面展开布局，推动大模型的训练。类似地，华为云、腾讯云也都推出了自己的大模型。
伴随着大模型的诞生，围绕大模型预训练、仿真模拟等等方面，衍生出了许多新的商业模式，这些变化为整个云的AI化带来了全新机遇。
阿里云积极转向
作为云服务领域的带头大哥，阿里云多年来的发展成就业内有目共睹，但伴随着行业的剧烈变化，阿里云也在积极转向。
首先，阿里云放缓了上市步伐，加快了内部组织架构的调整。今年5月，阿里董事会宣布批准通过向股东分配股息的方式，实现云智能集团的完全分拆并独立上市，并表示希望在未来12个月完成上述计划。但不久之后，这个计划便产生了变化。去年11月16日，阿里合伙人吴泳铭便在财报会议发言中表示，云智能集团仍会继续保持独立公司运作方式，采取董事会授权的CEO负责制，并宣布了阿里云上市推迟的消息，这无疑是一次重大调整。
其次，阿里云的内部业务，也开始了再梳理和再定位。比如，阿里云将原来的混合云事业部，更名为政企事业部，将相关的专有云业务线，重新纳入到了混合云业务之中，并新成立公共云、混合云和国际事业部，以提升阿里云的整体效能。
实际上，这里面就有着阿里云权衡的考量，众所周知2022-2023年的很长一段时间内，政企客户的大单，基本上都落到了运营商的手上，这才有了“联通云们”同比翻番的增速，但政企客户在回款（按照政府预算来进行）、定制化上有很多要求，一般云服务商在政企业务上，不得不面临“两难”的窘境，类似问题过去阿里云也遇到过。
比如，在过去的非公有云争夺战中，无论是政企业务还是其他项目制的合同，往往都需要组件特定的团队，叠加激烈的项目争夺态势，共同导致了利润率的低下。而阿里云通过此次调整之后，则将原本与政企业务相关性极大的混合云进一步整合起来，从而更好地服务于政企客户。另外，阿里云还加大了公共云的扶持力度，减少项目制定制化业务的规模，为其持续盈利创造有利条件。总结起来，就是不再去做“费力不讨好”的事情，多干能够有优势、可复制、规模化的优势生意。
腾讯云盈利为先
与阿里云类似，在早期扩张过程中，腾讯云总是不惜一切代价去争抢大项目，再分包给生态伙伴，这样激进的打法，的确给腾讯带来了海量的客户，提高了市场份额，但相应的支出也指数级攀升，赚来的钱大部分被外包分走了。
在2022年底的腾讯全球数字生态大会上，腾讯CSIG CEO汤道生提到了未来腾讯将专注“关键产品赛道”与“打造技术壁垒”，并明确提到腾讯云将作为“被集成方”，协助合作伙伴完成集成和交付。具体来看，据媒体报道，譬如在金融行业中，在面对客户的专业IT需求时，腾讯云请金融行业的独立软件开发商（ISV）走到台前，自己做擅长的数据库部分，为整体解决方案提供一个高性能、高可靠的金融核心产品。相关的数据库管理员（DBA）业务，客户仍可使用原有的服务商，腾讯云会提供产品的培训与支持。
值得玩味的是，在对于规模与盈利方面的态度，汤道生在采访中说，宁要150斤的强壮，也不要200斤的虚胖。言外之意，便是腾讯云宁可以“被集成”的方式提升利润率，也不愿再烧钱去抢占市占率了，这在其实际业务中也有所体现。
一来，腾讯云大幅精简了收入结构，被集成效果日益显著。据相关数据显示，过去两年腾讯云被集成收入同比增长了200%，其合作伙伴的质量也在上升，截止目前腾讯云的合作伙伴的数量已经突破了11000家，收入过百万的翻了两倍。在SaaS领域，过去两年腾讯会议，通过合作伙伴获得的收入增长7倍。在实行被集成战略后，被集成收入增加2倍，而SaaS类的伙伴也增加了6倍，原来用于集成项目的比例则大幅降低。
2023年的大模型浪潮，为腾讯云带来了不少行业层面的业务增量。在行业上，数字人、客服等场景带来的业务增量明显，而在金融、文旅行业，与消费者交互多的场景中，会明显看到大模型带来的新机会，而腾讯云拥有大模型发展所需要的宝贵算力资源，这也将成为开拓新增量的核心能力。
二来，腾讯云加大了对下沉市场的布局力度，大幅提升其在低线云市场的影响力。此前，带动云计算产业完成第一波发展的，往往是在一线城市的企业，集中在高科技、互联网等行业。
但随着这波行业扩张浪潮结束，云服务转向政企市场、下沉市场，已经成为了必然趋势。事实上，下沉市场的企业面临获客难等问题更为严重，他们想要借助数字化加速降本增效，提升转型效率的愿望更为迫切。
根据腾讯云官方透露的数据来看，其现在的代理收入，超过80%来自发达地区，包括浙江、广东、四川、福建、北京、上海等地区，而如今腾讯云则更注重本地化合作，体现在下沉市场，就表现为拉通直销团队和合作伙伴的合作，同时也会有合作伙伴的渠道经理、生态架构师等支持团队，让其云服务离客户更近。可以看到，在剧烈变化的外部环境之下，腾讯云更加看重自身云业务的高质量发展，而不再是单纯地依靠规模取胜了。
AI时代，云服务的全球战事已经打响
放眼全球来看，当下云服务向AI靠拢已经成为了主流趋势，而且这一趋势在过去一年得到了持续强化。近期随着Sora文生视频的爆发，有业内人士预测，未来更强的AGI时代可能已经距我们不远了，这从国际主要云服务商的座次变化可以看出端倪。
相比于国内的云服务商，在2023年的摇摆、收缩和调整来说，国际主要的头部云服务商则在投入上相对坚决，也取得了更好成绩。根据2024年AWS、Azure、Google Cloud最新公布的财报来看，业绩增收又增利。不过，在具体座次方面，微软云实现了同比20%的增长，超越市场预期；作为核心对手谷歌云的营收增速则超越了前者，并实现了首次盈利。而亚马逊则在Q4被微软赶超，这在此前并不多见。
AWS的增长放缓，被认为是在这波生成式AI浪潮中，被甩出一段不小的距离。2023财年，AWS营收为908亿美元，与2022财年相比仅增长了13%；运营利润为246亿美元，与2022财年相比仅增长了7.3%。第四季度，AWS营收为242.04亿美元，已被微软超越。在大模型爆发的背景下，中美云厂商收入、利润差距拉大的现象，尤其值得警惕。
一方面，包括生成式AI在内的人工智能技术突飞猛进，正在急速拉大国内厂商与国外厂商之间的差距。过去国内的大模型企业，普遍都说我们与GPT-5的差距，仅有一年左右的时间。但是现在随着对方文生视频的出现，很多业内人士已经意识到我们跟对方的差距，到底有多大了。
比如，360创始人周鸿祎就表示，GPT的效果远远比不上Sora，因为它只是在文字上给人惊艳，但是Sora的强大在于，它制作的视频动起来之后，基本符合人类对物理世界的感知，会跟真的图像一样。基于这一点来看，国内厂商此前所谓与GPT的“代差”，可能不是在缩小反而在拉大。基于全新的技术平台，国外大模型生态自然会加速发展，从而进一步加大AI对云服务的需求，引发商业模式的更迭。
另一方面，全新的生成式AI的发展，将会进一步推动AI基础设施猛增，云服务企业的竞争将会在算力层面进一步强化。
市场研究公司Dell’Oro报告预计，2024年GPU产值将同比增长70%，AI加速器营收将实现两位数的强劲增长。全球对算力需求的激增，也推动了更多科技公司开始研发自己的人工智能芯片。目前，谷歌、微软、亚马逊等巨头企业，都已经推出了定制化的AI芯片。英伟达近日被曝正在组建全新业务部门，专门致力于满足这些云巨头厂商定制化芯片的需求。
从国内来看，目前已知的云服务企业中，阿里云、腾讯云、百度云、华为云等，均有定制芯片研发的计划，在更加先进的人工智能竞赛之下，未来这一趋势必将愈演愈烈。可以肯定的是，随着人工智能技术的飞速进步，云服务企业在AI时代的全球对战已经启动了。
刘旷
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