半数公募基金2016年负收益 QDII成最大赢家

来源: 财新网   

公募基金2016年业绩榜单出炉。Wind资讯统计显示，3277只有一年以上业绩的公募基金产品中，1818只收益为负，占比超55.5%；QDII基金以平均6.56%的收益夺冠，股票型基金以-12.20%的成绩垫底，同期上证综指下挫12.3%。

从业绩分布看，收益在0%-5%的基金数量最多，共1144只，占全部公募基金数量的35%；其次是亏损大于10%的基金，共1014只，占比30.94%。收益在10%以上的产品仅104只。

从171.78%到-39.83%

从单只产品表现看，QDII基金“中银标普全球精选”，以49.48%的收益率成为2016年最赚钱的产品；混合型基金中，“兴业聚利”以29.85%的收益率拔得头筹；股票主动型基金中，“圆信永丰优加生活”以17.96%排第一；2016年表现最好的债券基金是“东方添益”，收益率达 7.28%；商品型基金中，“博时黄金ETF”以18.88%的收益排第一。

2016年业绩表现最差的十只基金中，平安大华基金占据三席。“平安大华新鑫先锋A”，以-42.49%排名垫底，这只产品成立至今不过两年，但5次增聘或更换基金经理。“平安大华新鑫先锋C”以-42.41%排倒数第三位，“平安大华智慧中国”以-40.24%派倒数第七。

值得一提的是，在2015年年终的公募基金冠军争夺战中，“易方达新兴成长”最后六个交易日大幅反超，以171.78%的超高收益登顶折桂。但2016年，该只基金跌幅达39.83%，业绩排名倒数第八。2016年年初两次触发“熔断”机制的暴跌行情中，“易方达新兴成长”一度成为跌幅第一。

QDII业绩虽好 但额度有限

“中银标普全球精选”以49.48%的收益率成为2016年表现最好的基金，它跟踪标普全球精选自然资源等权重指数，投资全球自然资源类精选股票，挖掘全球稀缺资源股票的投资价值。不过，该基金的规模仅有0.36亿元。

与以往表现抢眼的QDII基金“沾金带银”不同，2016年业绩排名前十的QDII基金大多与能源、石油主题相关。例如以45.25%的收益位列第二的“华宝兴业标普油气”，和以44.59%排第三的“上投摩根全球天然资源”，这两只产品持有的股票大多是在美国上市的能源类公司。

“QDII基金的火热主要是由于投资者担忧人民币贬值而进行分散投资，还得益于海外市场的良好变现。”有基金研究人士对财新记者表示。

不过，自2015年3月以来，国家外汇管理局一直没有审批新的QDII投资额度。目前市场的存量掌握在132家机构手中，共计899.93亿美元额度。外管局给予四类机构发放QDII额度，其中基金证券类额度最多，有375.5亿美元，其中32家公募基金享有285亿美元QDII额度。

目前全市场共有123只QDII基金，规模合计983亿元，市场占比仅1.07%。此前，多家基金公司因“外汇额度限制”，发出旗下QDII产品暂停申购公告。

委外发力 银行系基金公司崛起

凭借委外产品，总管理规模排名前十的基金公司中，出身银行系的共有四家，分别是工银瑞信、建信、招商、中银。

工银瑞信、建信基金，分别以4604亿元和3771亿元的管理规模排第二和第六，较去年排名均上升2位；招商基金以3601亿元规模排第八，名次上升3位；中银基金以3421亿元排第十。

工银瑞信旗下“工银丰益一年定开债券”“工银泰享三年理财债券”等多只产品，均有委外基金户数少、规模数字、有零有整等特征。

银行系基金公司中规模增长最快的是兴业基金，排名从2015年底的34位上涨16位至18位，管理规模增加586亿元，涨幅度近80%。这主要得益于旗下“兴业增益五年定开债券”“兴业稳固收益两年理财债券”“兴业稳固收益一年理财债券”等多只委外定制基金。

此外，北京银行的中加基金规模同比增长136.5%，排名上升了11名；南京银行旗下鑫元基金规模增长超7成，排名上升3位。

股灾以来，投资者风险偏好下降，大量回流银行的资金需要寻求安全收益，委外资金需求顺势增加，加之基金公司主动承揽，公募基金市场出现了大量委外定制基金。

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