中小银行上市审核提速 3家进入已反馈阶段

来源: 证券时报   

与此前相比，中小银行上市审核速度在加快。继哈尔滨银行、盛京银行IPO（首发）排队状态在今年初变更为“已反馈”后，威海市商业银行亦于上周进入“已反馈”，此时距离该行报送招股书申报稿尚不足11个月，较前述两家银行有所快加。

“与其他实体企业相比，11个月的时间不算快，但从银行上市审核进度看，确实值得关注。”一家中型券商投行人士称，“业内普遍预期，2017年将是个IPO大年。政策是明朗的，预计中小银行上市审核节奏跟着大环境提速。”

3家银行“已反馈”

据了解，首发的审核工作流程分为受理、反馈会、见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节，分别由证监会发行监管部不同处室负责。

据证监会披露数据统计，目前沪深两市在排队上市的银行数量为13家，除前述3家外，其余中小银行排队状态均为“已受理”。其中盛京银行、兰州银行、青岛农商行、苏州银行、青岛银行及郑州银行拟于深交所中小板上市；哈尔滨银行、徽商银行、威海市商业银行、西安银行、长沙银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行则计划在上交所挂牌交易。

不过，在进度方面，排队的中小银行与其余排队的实体企业相比并不占优势。从发行监管部已反馈意见的3家中小银行情况看，哈尔滨银行、盛京银行分别于2015年8月、2015年11月递交上市申请文件，今年初审核状态才完成变更。

业内人士分析，这不仅与监管思路导向有关，也受中小银行本身的股权盘子大小及经营环境变化因素影响。增量资金有限的情况下，类似银行这种大盘股对银行板块甚至市场都将形成压力，因此2016年上市的中小银行普遍面临发行规模“腰斩”以及延后三周发行的境地。

“银行上市的这一审核节奏也是正常的，基本和其他企业保持一致，现在是轮到哪家就给哪家反馈意见，不会特别照顾，也不会刻意卡住银行上市审核节奏。”一位银行IPO项目保荐代表人称。

另有逾30家计划上市

数据显示，2016年证监会共核准4家城商行及5家农商行发行上市，合计融资295亿元，但这不是故事的全部。

江苏银行(10.120, -0.05, -0.49%)上市后，各地中小银行上市融资需求明显增强，目前不仅有13家银行已递交A股上市申请，还有超30家中小银行通过在当地证监局辅导备案，或者通过股东大会决议、招聘中介机构等方式透露上市意图。

今年年初以来，亦有数家农商行与“上市”二字联系在一起，其中广州农商行已向港交所提交上市申请，等待聆讯，预计下半年或可完成挂牌交易；地处江苏省的海安农商行、大丰农商行分别在1月份和2月份完成辅导备案登记，分别由国泰君安(19.280, -0.07, -0.36%)证券及招商证券(16.920, -0.07, -0.41%)辅导A股上市。此外，九江银行也在年初传出年底赴港上市的消息。

“今年预计会有更多的中小银行提交上市申请文件，并报送招股书申报稿。已透露上市意图的银行将加快推进上市进程，没有公开上市意图的银行也会受大环境的影响着手研究上市事宜。”前述保代表示。

据证券时报记者了解，从去年中旬开始，已有券商对中小银行客户进行集中路演，提前储备资产规模、募资规模和监管指标比较优质的IPO客户，即使不能做IPO，也可尝试新三板、资本债等业务。而随着监管政策的放开及注册制推进，谋求IPO的中小银行数量也将继续增多。

来源: 证券时报

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