亚太区最大银团贷款项目落地，中信银行127亿美元牵头筹组

来源: 蓝鲸财经   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：这一历史性进展标志着亚太区迄今以来最大的银团贷款项目顺利落地，也意味着中国化工将一举跻身国际农化行业领先企业，中国农业科技发展迈入新纪元。

亚太区迄今以来最大的银团贷款项目顺利落地，亦是首次由中资股份制银行独家牵头的大型跨境并购银团。

日前，中国化工集团公司(“中国化工”)及其子公司430亿美元收购瑞士先正达(“先正达”)项目尘埃落定。中信银行股份有限公司(“中信银行”)与中信银行(国际)有限公司(“信银国际”)作为全球协调行牵头筹组的127亿美元Holdco银团分别于2017年5月16日及6月5日完成放款，助力该项目实现交割。

这一历史性进展标志着亚太区迄今以来最大的银团贷款项目顺利落地，也意味着中国化工将一举跻身国际农化行业领先企业，中国农业科技发展迈入新纪元。

金额创历史之最，中信银行牵头筹组跨境银团

2016年2月3日，中国化工宣布通过公开要约现金收购瑞士先正达，收购价格为每股465美元，股权收购价为430亿美元，该项目是迄今为止中国企业在海外进行的最大一笔并购交易。收购完成后，中国化工可获得国际一流的农药、种子研发技术、品牌和渠道资源，将大幅度提高中国农业科技水平，增强中国在全球农药和种子市场中的话语权。

自2016年1月起，中信银行及信银国际作为项目全球协调行及并购顾问，在发起收购要约、设计整体融资方案、提供要约收购融资承诺、筹组跨境并购银团、换汇出境等各个阶段向中国化工提供了全流程、全方位的综合融资服务，以确保项目顺利推进。

本项目的债权融资部分分为中信银行及信银国际筹组的Holdco银团和汇丰银行筹组的Bidco银团两部分。Holdco银团贷款金额高达127亿美元，是亚太区有史以来最大的银团贷款项目。项目搭建了涉及多个国家及地区的多层控股架构,需满足大陆、香港、卢森堡、荷兰、瑞士的金融、法律和税务等要求，融资结构复杂。

为了实现Holdco银团的成功筹组，中信银行及信银国际组成银团筹组工作小组，统一安排部署分销工作，赴境内外多家主流银行进行“一对一”项目路演，从专业角度解析项目发展前景，深入分析项目风险及控制措施，最终得到境内外银行一致认可，超额完成银团分销，认购率高达130%。

专业团队跨国合作

在融资安排方面，由于交易横跨美洲、欧洲与亚洲多个时区，要求资金到位的每个时间节点必须非常精准且无操作弹性。中信银行及信银国际作为全球协调牵头落实了银团提款前提条件，最终确保资金按时到位，顺利完成交割。

中信银行通过为中国化工提供综合融资服务，进一步巩固了双方的战略合作关系，提升了在跨境投融资领域的市场影响力。

本笔并购银团贷款规模高达127亿美元，是亚太区迄今以来最大的银团贷款项目，也是历史上首次由中资股份制银行独家牵头的大型跨境并购银团。

项目的成功筹组，使中信银行一举占领了同业领先地位，荣获亚太区贷款市场公会(APLMA)颁布的“2016亚太区最佳杠杆收购融资项目奖”、“2016亚太区最佳银团项目奖”和环球资本/亚洲货币(GlobalCapital/ Asiamoney)颁布的“2016中国最佳银团贷款项目奖”。同时，受益于本项目，中信银行荣登汤森路透2016年度并购财务顾问排名境内商业银行首位，彭博2016年度牵头银团贷款份额排名境内商业银行首位。

（编辑：杨少康）

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