中原银行即将在港挂牌 募资80亿居今年内企IPO第二

来源: 证券时报   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：中原银行也将成为继九台农商行、广州农商行之后，今年第三家在港上市的内地中小银行。

港交所官网最新信息显示，总部位于河南的中原银行日前已通过港交所上市聆讯，最快有望7月中旬完成招股及上市。该行也将成为继九台农商行、广州农商行之后，今年第三家在港上市的内地中小银行。

根据此前计划，中原银行拟发行不超过H股33亿股，募资规模约80亿港元。按照该计划，中原银行将取代募资约71亿港元的广州农商行，成为2017年以来港股首发(IPO)中规模第二大的内地企业(第一大为国泰君安)。该行IPO联席保荐人为中信证券国际、JP摩根、建银国际、招银国际四大投行。

今年4月，中原银行正式向港交所递交IPO申请，并于日前通过上市聆讯。据了解，该行在港公开招股期限从6月30日至7月11日，预计7月19日正式挂牌。

与其他赴港上市企业一样，该行锁定了三名基石投资者，确保顺利完成发行。包括中民投旗下中民未来子公司天堃投资认购7.26亿H股，上海华信和中科创资本则分别出资14.04亿港元和7.88亿港元，基石投资者认购总额在此次募资规模中占比近半。

据《证券时报》报道，由13家城商行重组而来的中原银行，是河南首家省级法人银行。2014年12月底，中原银行获得银监会批准筹建，由河南省鹤壁银行、开封商业银行等13家城商行，通过新设合并的方式共同组建。合并完成之后，前述13家城商行将不再具有法人资格，原有债权债务由新设立的中原银行承继。

基于大规模的合并，以及在筹建期同步进行的增资扩股，刚成立的中原银行便以154.2亿元的注册资本，高居国内城商行第一位。2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。

截至目前，该行共有557家非自然人股东和9324名自然人股东，分别持有约95.45%和4.55%的股份。其中，河南投资集团及永城煤电分别直接持有9.02%和7.42%的股权，位列该行第一大和第二大股东，这两家企业均由河南省政府最终全资持有。

而在2014年底成立之初，中原银行便宣布，拟于2017年正式启动上市程序，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。

自2014年组建以来，中原银行资产规模迅速增长。截至2016年底，中原银行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%;去年该行实现营业收入118.04亿元、净利润33.6亿元，年复合增长率分别为11.4%和12.2%。

不过从最新资料看，该行一季度出现资产负债表收缩。数据显示，截至今年3月底，该行总资产较年初减少7.21%至4018.26亿元，总负债则较年初减少8.05%至3655.74亿元。

对于资产规模压缩的原因，中原银行表示，主要是根据央行于2017年初颁发有关金融机构MPA考核的新规定(要求商业银行控制若干信用资产规模)而终止部分同业业务，使得该行可供出售金融资产及应收款项类投资减少。而对于负债规模的减少，则是根据资产规模控制负债规模所致，该行同业存单及同业负债规模压降。

（编辑：杨少康）

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