香港IPO集资额今年恐滑落至全球第三

来源: 财新网 姜博文   

金评媒（https://www.jpm.cn）编者按：2017年前三季，香港新股上市共融资850亿港元，目前排在纽约证券交易所及上海证券交易所之后。

共融资850亿港元，同比下跌约37%，目前排在纽约证券交易所及上海证券交易所之后。德勤预计，香港交易所能够在今年底保持IPO集资额全球第三的位置。

报告显示，期内纽约证券交易所仅有44家新上市企业，为排名前五的交易所中上市企业数目最低，但因完成了3宗超大型新股发行，令其以约1430亿港元的总融资额，排在全球新股融资的榜首位置；上海交易所共有173家新上市企业，共融资1203亿港元，排在第二位；香港交易所共有106家新上市企业，融资额为850亿港元；而深圳证券交易所和伦敦证券交易所分别排在第四位和第五位。

德勤中国全国上市业务组联席领导合伙人欧振兴在发布会上表示，今年前三季港交所上市的新股数量同比上升49%至106只，由于中国邮政储蓄银行（01658.HK）2016年第四季在香港上市，集资约576亿港元，使香港交易所成为全球首次公开招股集资额第一。若没有中国邮政储蓄银行的上市，今年前三季香港交易所的集资额与去年同期相若。

德勤预计，香港可以在今年底前完成140至150只新股上市，集资总额介于1300至1500亿港元；上海证券交易所的集资总额则在1500至1700亿港元。

不过，欧振兴表示，如果三大通信央企划拨资产成立的中国铁塔股份有限公司能在年底前在香港上市，香港还有机会超越上海冲刺全球IPO集资额第二的位置。

纵观今年截至目前的香港集资额前五大IPO，其行业进一步集中于金融服务业，分别为国泰君安（601211.SH，02611.HK）集资172亿港元；众安保险（06060.HK）集资约113亿港元；中原银行（01216.HK）集资额约93亿港元；广州农村商业银行（01551.HK）集资额约为93亿港元；药明生物（2269.HK）集资额约46亿港元。前五大IPO总融资规模大幅回落48%，约517亿港元。

就香港新股发行表现来看，价格方面，35%的IPO定价高于发售价范围中间值，而2016年同期的这一比例为30%；认购方面，2017年前三季度香港96%的IPO获得超额认购，较2016年前三季度高出21个百分点；此外，发行市盈率持续上升，72%的IPO市盈率在10倍以上，较2016年同期增长8个百分点，其中市盈率20倍以上的IPO占47%，远超去年同期的25%。

被问及对港交所积极推动成立创新板的看法，欧振兴认为，目前内地有约100间独角兽公司，即估值已达10亿美元的科技创业公司，相信香港拟成立的创新板会吸引这些企业赴港上市。

据港交所资料，近8年来，香港有5年均列全球首次公开招股集资额榜首，仅在2012年表现最差，排在第四位，但也排在上海交易所之前，若在第四季未能有1至2个较大规模IPO在香港完成，上海则会首次超过香港。

香港交易所在2015年、2016年连续两年IPO集资额排在全球第一。

（编辑：杨少康）

来源: 财新网 姜博文

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