捷信成功发行2018年第一期金融债券

作者: 企业新闻   

——此次发行为捷信在中国的可持续发展和长期增长计划提供了有力支持

中国·天津——近日，捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信”）宣布在中国发行总金额为15亿元人民币的第一期金融债券。这也是2018年中国市场上成功落地的第一期消费金融债券。

此次捷信发行的金融债券获得中国银行业监督管理委员会天津监管局以及中国人民银行的批准。此次批复同意捷信在全国银行间债券市场公开发行不超过35亿元人民币金融债券，在两年有效期内，捷信可自主选择时间分期发行。经联合资信评定，捷信主体长期信用等级和金融债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。第一期捷信消费金融债券期限三年，票面利率6.74%，由中信证券和招商银行担任联席主承销商。

此次发行完成了1.6倍的超额认购，反映出投资者对捷信公司主体和以往财务业绩的信心。捷信消费金融有限公司总经理Roman Wojdyla表示：“对于捷信在中国市场的发展而言，这是一个重要的里程碑，凸显了我们企业在全球最大的消费市场中具备的长期业绩和持续增长潜力。此次发行将为我们企业提供更多的资金来源，有力支持我们为中国消费者提供更多优质服务。”

2018年3月，捷信成功筹组有史以来首笔银团贷款并完成全额提款，金额达人民币7.25亿元，为期一年。汇丰银行和法国巴黎银行担任簿记行，同时东亚银行、南京银行、法国巴黎银行和汇丰银行则成为联合委任牵头安排行。

关于捷信

捷信消费金融有限公司（以下简称捷信）是经银监会批准设立的首批四家试点消费金融公司之一，其股东为国际领先的消费金融服务提供商捷信集团。截至2018年2月，捷信在中国的业务已覆盖29个省份和直辖市，312个城市。捷信与迪信通、苏宁等全国知名的零售商有非常好的合作关系，通过超过23万个贷款服务网点，服务的活跃客户超过1,900万。为中国经济的发展和社会的平衡做出了重要贡献。

捷信集团（Home Credit B.V.）成立于1997年，是国际领先的消费金融服务提供商，业务遍及中东欧地区、独联体国家、亚洲及美国。捷信集团主要向信用记录缺失或很少的人群提供负责任的贷款，以及简单、方便和快捷的消费金融服务。在每个开展业务的国家中，捷信集团都致力成为当地市场的领先者。凭借丰富的跨国运营经验和专业知识，捷信集团得以持续领先众多的同行企业。通过提供安全和优质的贷款体验，捷信集团积极地推动并发展普惠金融政策，覆盖传统银行贷款服务覆盖不到的人群——我们的很多客户都是第一次体验消费金融服务。捷信集团积极推动借款人生活水平的提升，同时满足借款人的金融需求。截至2017年底，捷信集团在全球10个国家开展业务，服务的活跃客户2,900万，拥有超过39万个线下贷款服务点（POS）。

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