银行上市步伐加快 两日内邮储等3家公布进展

来源: 北京商报   

在监管鼓励银行多渠道补充资本的政策暖风下，商业银行进军资本市场的步伐再现提速。10月15日，证监会网站披露了邮储银行更新的A股招股书，重庆农商行同日在上交所公布了首次招股的配发结果。此前一日，浙商银行也宣布将于10月24日进行网上及网下申购。在上市进展不断更新的同时，A股门外还有18家银行排队候场，在资本补充的渴求下，拟上市银行阵营有望持续扩容。

根据更新后的招股书，邮储银行拟登陆上交所，发行不超过51.72亿股A股，发行后总股本不超过862.03亿股（未考虑本次A股发行的超额配售选择权）。其中境内上市流通的股份数量不超过663.46亿股，境外上市流通的股份数量198.56亿股。

更新版招股书同时披露了邮储银行上半年的经营业绩数据。截至2019年6月末，邮储银行核心资本充足率为9.25%，一级资本充足率为10.26%，资本充足率为12.98%，较年初分别下滑0.52个、0.62个和0.78个百分点。在资产质量方面，邮储银行今年6月末不良贷款余额383.72亿元，不良贷款率0.82%，较年初下降0.04个百分点。

除邮储银行外，已领到A股IPO批文的重庆农商行和浙商银行近日也公布了上市进展。重庆农商行10月15日发布了首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果显示，经协商确定本次发行A股股份数量为13.57亿股，发行价格为7.36元/股。由于网上初步有效申购倍数为692.71倍，高于150倍，决定启动回拨机制。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为3.67亿股，网上发行最终发行股票9.9亿股，网上发行最终中签率为0.35114522%。

此前一日，10月14日，浙商银行公布了首次公开发行股票发行安排及初步询价公告称，将于10月18日通过上交所网下申购电子平台初步询价，10月23日组织安排网上路演，10月24日进行网下和网上申购。

事实上，延续去年的过会盛况，今年银行IPO进程明显提速。记者注意到，今年以来，江苏紫金农商行、青岛银行(6.630, -0.03, -0.45%)、西安银行(7.600, -0.09, -1.17%)、青岛农商行和苏州银行(10.880, -0.08, -0.73%)5家银行已先后登陆A股，而更多的银行还在等待监管审批。

根据证监会最新公布的数据显示，截至10月11日，共有18家银行在A股门外排队候场，其中浙江绍兴瑞丰农商行、厦门银行、重庆银行、兰州银行等10家银行处于“预先披露更新”名单；邮储银行、齐鲁银行、东莞银行、广州农商行等处于“已反馈”状态。

近年来，为引导商业银行进一步增强对实体经济的支持力度，监管部门先后出台多项措施来拓宽商业银行的资本补充渠道，包括永续债、放宽优先股发行门槛等，而IPO是商业银行补充资本的一个重要渠道。

对于商业银行近期上市渴求旺盛的原因，中国银行(3.700, 0.01, 0.27%)业协会研究部王丽娟表示，一方面，得益于今年以来A股市场的回暖，今年前9个月，上证综指上涨16.49%，创业板指数上涨30.15%，尽快上市有利于股价估值；另一方面，通过上市可以提升商业银行的资本充足率，增强其服务实体经济的能力。

来源: 北京商报

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