新增腰斩、不良飙升：信用卡后势如何发展？
【摘要】
近期，上市国有银行、股份制银行陆续披露2019年年报。
麻袋研究院对信用卡年报中的业绩指标进行了梳理，覆盖主体包括6家国有银行（工农中建交邮储）以及6家股份制银行。下文将就信用卡发卡量、交易金额、透支余额、不良率等主要指标开展简要分析。
发卡量：多家银行累计发卡数超亿张
央行发布的《2019年支付体系运行总体情况》显示，我国发卡量保持稳步增长，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张，同比增长约8%。
根据图1所示，年度新增发卡量最多的为中信银行，新增数量达1626.81万张，相比2018年排名第一的1800万张级别而言有所下降；此外，农行、平安、中行、建行等亦保持了1000万张以上的新增发卡量。
累计发卡量方面，突破一亿张大关的5家银行均为国有大行，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行，发卡张数分别达到1.59亿、1.2亿、1.25亿、1.33亿和1.2亿。根据历史数据推断，股份行中的龙头——招商银行累计发卡张数也已过亿。
同2018年披露口径相似，招商银行和平安银行两家股份制银行没有披露累计发卡量，而是继续沿用了流通卡数指标。截至2019年年底，两家银行的流通卡数分别为9529.99万张与6032.91万张。
尽管累计发卡量迈入亿张俱乐部的银行数量有所上升，但不可忽视的是，2019年新增发卡量仍在继续放缓。2018年，浦发、中信、光大等股份行的累计发卡数量上的同比增速均在30%以上，而到了2019年，这些银行的累计发卡增速遭到腰斩，仅在15%左右。
透支余额与消费额：同比增幅约10%
《2019年支付体系运行总体情况》显示，截至2019年末，银行卡授信总额为17.37万亿元，同比增长12.78%；应偿信贷余额7.59万亿元，同比增长10.73%。从增速近四成到两成再到现今的10.73%，三年间我国信用卡应偿余额的新增正在不断放缓。
具体而言，各大银行在透支余额总量上有所增加，其中建行已突破7000亿元大关；但在同比增速方面，各银行则降到了10%左右水平，交通银行甚至出现了负增长，如表1所示：
从透支余额占银行个贷规模的比例来看，多家银行信用卡透支（贷款）占个贷比重仍保持稳定，例如光大银行信用卡以38%的占比继续与2018年持平、民生银行信用卡2019年占比为31.56%，与2018年的31.96%的数据相差不大。
观察信用卡消费/交易金额，多家银行亦表现不俗，例如以零售业务见长的招商银行，以高达4.35万亿元的年度消费“战绩”继续独占鳌头，平安银行以3.34万亿元紧随其后，而交通银行则从去年的第二把交椅掉落至第5位，如图2所示：
不良率继续攀升：仅1家银行下降
信用卡风险在2018年下半年开始表现出抬头迹象，伴随着时间的不断推移，其潜在风险逐步暴露。受宏观环境变化、银行主动采取战略收缩措施等影响，大部分银行信用卡不良率有所攀升，如下表所示：
数据显示，交通银行2019年不良率变动最为剧烈，同比增长了0.86%；招行、民生等信用卡不良亦有不同程度的上升。
针对持续上升的不良率，招行表示源于共债风险等外部因素影响：“前期现金贷行业快速发展带来的风险逐渐暴露”。而更多银行就此采取行动，如交通银行提出，“报告期内，面对严竣的风险形势，信用卡中心采取主动出清风险的政策，适度减缓客户获取速度”；又如中信银行称，“针对疑似共债等高风险客户及信用卡套现等不合规用卡行为，开展专项侦测与治理”。
值得一提的是，中信银行是目前观测到唯一一家信用卡不良率下降的银行主体。截至2019年年末，中信信用卡不良贷款余额为89.48亿元，不良率为1.74%，较上年末下降0.11个百分点，风险水平保持稳定。年报中，中信银行通过单独一整段内容介绍了其对信用卡风控作出的努力：贷前通过模型及策略的不断调优，严控共债客户通过率；贷中完善授信规则，实行差异化授信，并根据客户用卡及还款情况进行动态化授信调整；贷后，运用智能电催和关系图谱等创新技术和数据创新应用，提升清收效能。
信用卡2020发展预判
由于疫情等因素带来的影响，地推受限的信用卡业务遭遇“流年不利”，2020年的发展又会如何？麻袋研究院结合各银行年报信息，提出未来信用卡发展的三大趋势：
1.金融科技的深化
各信用卡中心已陆续实施金融科技战略，在过去的2019年各项应用也密集落地，2020年亦将延续这一趋势：如平安银行推广AI智能催收、构建基于PaaS平台的信用卡新核心；又如中信银行自主研发了信用卡StarCard新核心系统；再如招商银行打造了智能服务机器人、流量分发决策机器人、智能坐席助手机器人、服务分析机器人、质检机器人等，覆盖了用户洞察、流量分发、服务交互、需求再挖掘、管理提升等五大模块。
2.跨界场景的加强
通过“联名卡”玩跨界，是信用卡传统营销方式之一；不过近两年来，跨界的玩法不仅仅停留在单一的联名领域，而是渗透到生活场景，尤其是线下生活场景的方方面面。
例如平安银行，通过深化“金融+生活”的理念实现一站式、场景化购物，先后与Costco、“饿了么”等细分领域头部企业开展深度合作，实现线上线下流量打通、多样化场景融合，为客户提供多样化的产品与服务；又如中信银行；聚焦“吃穿玩乐购”等高频生活场景，面向全网用户全方位覆盖消费需求，打造开放的“金融+非金融”综合服务生态；再如招商银行推出掌上生活App8.0版本，以“连接亿万人的生活、消费和金融”为愿景，积极探索拓展内容生态、品质电商、汽车生活等生活场景。
3.线上质效的提速
疫情期间的“暂停键”使信用卡地推人员陷入“停工停产”的状态，而获取申卡批复后不能有效激活，也使得信用卡新增用户在这段时间内大幅度降低。业务智能化、线上化的改造声渐起。
今年2月，银保监会发布《关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》，文件提出：
“各银行保险机构要积极推广线上业务，强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服务管理和保障，优化丰富“非接触式服务”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服务。在有效防控风险的前提下，探索运用视频连线、远程认证等科技手段，探索发展非现场核查、核保、核签等方式，切实做到应贷尽贷快贷、应赔尽赔快赔。”
近期，浦发银行APP“浦大喜奔”更新至6.0.6版本，新增“无需出门便能轻松在线激活信用卡”。据麻袋研究院了解，平安、交行、建行等部分银行信用卡已能通过手机APP，利用“人脸识别”技术在线审核用户资质和激活卡片。未来，信用卡部分业务的“线上全流程”进度，或在疫情后得到进一步提速。
文/麻袋研究院 苏筱芮
麻袋研究院
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