银行卡费调整剑指行业乱象 支付格局迎变

来源: 中国经营报   

长久以来困扰支付收单行业的诸多顽疾有望迎来根治契机。自9月6日开始，银行卡刷卡手续费调整正式实施，此次费改涉及的调整包括政府定价管理的范围、方式，取消商户行业分类定价，实行借、贷记卡差别计费等多项内容。

在业内人士看来，费改延续了为实体商家降本降费的总基调，同时在“市场化定价、借贷分离、取消商户类别”等方面进行了重大变革，将有望破解套码、套现等一系列问题。

此外，随着收单费率的进一步市场化，以及竞争不断加剧的支付方式冲击，线下收单市场的支付格局或将重塑，并进一步走向深水区。另一个可以预计的影响在于加剧了支付方式迭代，扫码付、NFC(近场支付)等无卡支付将迎来更大市场。

剑指支付乱象

在上述调整中，除了费率水平的下调，被业界关注的核心变化围绕三个方面：第一，收单环节实行市场化定价，此前发卡行、收单方、银联的7∶2∶1的分润机制宣告终结。第二，取消了此前银行卡手续费中的四大类六小类商户类别和阶梯费率计价方式。只设置了标准类、优惠类和减免类，其中优惠类过渡期两年，基本统一了商户类别。第三，借贷分离。此前，发卡机构收取的发卡行服务费按照不同商户类别进行政府定价，对借记卡、信用卡执行相同费率。在新的定价机制中，这一费用不再分商户类别，并对借记卡、贷记卡差别计费。发卡行服务费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的0.35%，贷记卡交易不超过0.45%。

央行和发改委相关负责人表示，上述措施可进一步降低商户经营成本，改善商户经营环境，较大幅度降低收费水平。据业内测算，这次调整后，餐饮等行业商户贷记卡、借记卡交易的发卡行服务费、网络服务费合计可分别降低53%~63%，百货等行业商户可降低23%~39%。超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户费率水平总体稳定。初步测算，各类商户每年可减少刷卡手续费支出约74亿元。

在业内看来，新规更深远的意义是使近年来野蛮生长的支付行业乱象得以解决。

2013年2月，发改委下调银行卡手续费后形成了餐饮类、一般类、民生类、公益类四个行业，费率分别为1.25%、0.78%、0.38%和0%，这也为违规套码打开了空间。

一位第三方支付机构高管在接受记者采访时透露，收单机构可以通过更改行业代码，跨行业进行套利，甚至通过异地收单进行跨地区套利。

“以一年1000万元流水的餐饮类商户为例，其费率水平为每单1.25%，而如果通过套码到民生类通道走0.38%费率，则一年可套利近9万元。通过统一商户类别，套码也失去了存在土壤。”

另一方面，呼吁了多年的“借贷分离”也有望进一步杜绝信用卡套现顽疾。

前述第三方支付机构高管表示。在新规之下，想进行套现需要负担银联方0.0325%的手续费，另加上发卡行0.45%的服务费且上不封顶，除此以外还有收单机构对商户协议收取的手续费，高昂的成本将大大提升套现难度。

我爱卡网主编、信用卡市场资深研究人士董峥认为：此次费率改革以统一商户类别、取消费率梯次计价方式为主，辅以借贷分离措施的落实，基本上可以有效杜绝了商户套码，以及信用卡套现现象对支付市场的危害。

线下收单盈利难

此次新规出台，清算机构、发卡行收入相对减少但影响甚微，消费者以及以餐饮行业为代表的大部分行业商户获得极大利好。但由于收单环节由政府指导价变成市场化定价，费率价格战白热化程度必将加剧。这将成为此次费改短期内最大的挑战。

截至目前，除了具有收单资质的银行、银联，拥有银行卡收单牌照的第三方支付机构有62家，其中，全国收单牌照43家，地区性收单牌照19家，市场竞争趋于饱和。

在苏宁金融研究院高级研究员薛洪言看来，收单在整个银行卡产业链中技术含量低、可替代性最强，利润微薄，市场定价后，对收单方综合实力和议价能力提出更高要求，竞争将日趋激烈。“最大的问题在于盈利难。第三方支付收单机构获利渠道单一，主要靠收单服务费维持机构运转。在收单环节定价市场化后，银行和银联将倾向于下调收单环节服务费，而第三方支付企业不得不选择跟进，‘盈利难’问题甚至会进一步恶化。”

费改之后，由于采取市场定价，每家收单机构会出现不同费率标准，但结合市场态势看，收单机构的服务费将更贴近运营成本线。

“利润本身已经非常微薄，价格战根本没空间。”一位第三方机构收单业务的代理商透露，根据新规，接下来招商难度将进一步扩大，他预计一大批非正规代理商将出局，“新的优惠费率以及减免类费率商户必须要求现场注册，虚假商户几乎无法生存。”

目前，商户的POS机费率由发卡行、清算机构和收单机构构成，而收单机构决定着刷信用卡手续费的实际成本。一位第三方支付机构从业者给记者算了一笔账：费改后，新的刷卡成本基准＝发卡行服务费(0.45%)+银联清算机构服务费(0.0325%)+收单方服务费，“由于还需要盈利，现在绝大部分POS机最终的手续费为信用卡0.6%，不封顶。”

这样算下来，目前收单方的服务费在0.11%左右。较费改前(收单机构对餐娱类服务费达到0.22%；一般类达0.15%)利润大幅缩水。

重塑支付格局

费率改革虽然在短期内令收单机构承压，但业内普遍认为，从长远看，增值服务将会拥有更高权重战胜价格差，市场参与主体的竞争焦点将会集中在差异化服务。为了获得客户，支付机构必定会加速创新。

“核心是逐步摆脱对收单服务费收入的依赖。”薛洪言指出。在他看来，收单环节沉淀的大数据信息在信用评判、信贷产品创新等领域具有较高价值，涉足相关领域以盘活这些大数据资产是第三方支付收单企业重点转型方向。

另一个可以预见的影响在于加剧了支付方式更迭。

“从技术趋势和支付体验看，无卡支付将迎来更大市场。”北京丰瑞祥信息技术股份有限公司互联网事业部总经理亓新刚告诉记者，一台传统POS机成本要800到1000元，智能POS机的成本则要1500到2000元，相比无需机具的扫码付、NFC(近场支付)，其在成本上毫无竞争力。

记者在某支付代理商微信群中发现，目前部分受到此次政策冲击的收单代理开始转向支付宝和微信的扫码阵营，以取得更多分润。

一位支付行业资深从业者在接受记者采访时表示，轻资产肯定是今后第三方支付机构的发展方向，新的费改政策其实是阻断了传统支付机构在薄利行业违规套利的一贯玩法，在旧模式玩不转之下，代理商则很自然转移方向。

据他透露，虽然支付宝和微信对外公布的二维码费率在0.6%，但实际上，通过灵活的定价机制和强大的补贴能力，包括线上返佣计划，其面向一些商家的费率能达到0.3%甚至更低。“传统收单机构基本无法构成竞争。”

另一方面，线上的费率定价早就实现了市场化运作。据媒体报道，支付宝在支付端口拓展的时候，借记卡费率都是找电子银行部或者个金部门谈，信用卡费率找信用卡中心谈。

对此，薛洪言并不完全认同。在他看来，费改本意在降费降成本，除了需要大额信用卡交易的场景外，基本上都做到了费用的降低，所以政策本身对无卡支付并无直接促进作用。“随着央行牵头的线上支付统一清算平台的出台和实施，线上支付的清算费用迟早要回来的。”

来源: 中国经营报

田爽

金评媒责任编辑