高盛产业报告(一)：资本寒冬丨区块链技术投资热度不减
【摘要】
如果说2015是VR/AR 元年，那2016绝对是属于区块链的。从科技创新高地硅谷到金融集聚中心华尔街，科技咖和金融咖们都在议论着区块链技术的各种可能性。资本不断涌向这一技术，整个运用生态圈正在逐渐完善。众所周知，比特币就是建立在这一技术上，以加密电子货币的形式来去中心化。这种解决方案不仅催生了很多消费端的机会，同时也诞生了很多富有前景的企业。
起源于比特币的区块链技术，简单说是一个不可逆反的记录和确认交易的公开电子平台。下图展示了其工作原理：
每一笔交易都被置于一个区块中，而后在整个网络确认公开，这些区块被串联起来从而无法复制和篡改。正因为这种依赖公开记账方式的网络，去中心化才得以实现。不得不说，这一技术越来越被认可，自2009年比特币诞生以来，区块链市场规模已达50000MB／年。当然比特币仅仅是区块链技术的一个运用开端，其作为以密码学为基础的去中心化解决方案正被运用到各个系统中—银行系统、支付系统、公证系统、选举系统、车辆登记系统、枪支交易系统、学历系统、交易结算系统、艺术品交易系统等。分布式共享记账可以让这些交互变得更快，更经济，更安全。
当然任何一项新技术都会有一个技术成熟曲线。开源有利有弊，因此如何开放和控制区块链技术是问题所在。如今私有链也在慢慢部署当中。未来这项技术的任何一种运用，着眼点都会集中在部署成本、长期维护以及如何规模化上面。就拿比特币为例，VisaNet（Visa的处理系统）在2013年每秒就能处理47K的交易量，而比特币区块链技术每秒只能处理7个。这主要是受制于比特币软件，它将每个区块大小限制在1MB，每10分钟产生一个。
自2012年以来，风险资本在比特币和区块链领域的投资已经超过8亿多美元，投资项目数量在2014年第四季度呈现井喷态势。其中2015年比较瞩目的几笔投资分别为21 Inc（第一台家用挖矿电脑研发者）的C轮1.11亿美元融资，Coinbase（电子货币交易平台）的C轮7500万美元融资以及Circle Internet Financial（电子货币交易平台）的C轮5000万融资；2016年备受关注的几笔投资分别为bitFlyer（日本比特币交易所）的C轮2700万美元融资，Blockstream（侧链技术开发者）的A轮5500万美元融资以及Digital Asset Holdings（私有链开发者）的 A轮6000万美元融资。
在经历了去年下半年的沉寂之后，2016年第一季度以来风险资本在区块链领域的投资开始大幅反弹，即便今年以来资本并不充裕。此外，2015年以来资本逐渐从对比特币的投资转移到对其底层技术—区块链的投资上来。这一趋势也吸引了很多传统金融机构对区块链技术的投资和战略部署。据Crunch Base预测，2016年金融机构对区块链技术的投资将达10亿美元。
作者简介：Jill：从事中美跨境投资，金融背景，密切关注Fintech领域动态。
Yuan: 北加从事投资行业, 求学于斯坦福，密切关注Fintech行业动态。
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