20170106 财经早餐

作者: 92投资   

一、宏观数据

1、2016年12月，财新中国服务业PMI53.4，创17个月新高，环比提高0.3个百分点；财新中国综合PMI53.5，创45个月新高。财新智库莫尼塔称，2017年经济内生动力是否能够有效对冲还存在不确定性，需要警惕后期经济转头向下风险。

2、银监会：印发《关于民营银行监管的指导意见》。意见明确，民营银行应当加强关联交易管理，严格控制关联授信余额，严禁违规关联交易。鼓励民营银行在章程或协议中载明，主要股东但不限于主要股东及其关联方不从本行获得关联授信。

3、财政部：将继续强化“放水养鱼”意识，在落实好现有的减税降费政策的同时，着力完善税收制度，研究新的减税降费措施，进一步减轻企业负担。同时，将与有关部门进一步清理规范涉企收费。

4、经济参考报：作为我国未来发展主体区、经济发展主力的城市群19大分支规划2017年将全部完成。其中，珠三角湾区城市群等五个跨省级城市群的规划将由国家发改委牵头编制，滇中等五个省内城市群的规划将由地方编制。

5、商务部：2016年，我国共遭遇来自27个国家（地区）发起的119起贸易救济调查案件，其中反倾销91起，反补贴19起，保障措施9起；涉案金额143.4亿美元，案件数量和涉案金额同比分别上升36.8%、76%。

6、央行：周四进行100亿7天期逆回购，中标利率维持2.25%不变。当日逆回购到期1500亿。中信证券认为，在外部汇率求稳和内部去杠杆的环境要求下，当前的货币政策正通过缩短逆回购周期的方式来调节货币闸门。

7、隔夜shibor报2.13%，下跌4.2个基点。7天shibor报2.474%，下跌7.1个基点。3个月shibor报3.3384%，上涨4.72个基点。

二、地产观察

1、中科院：发布《2017年中国房地产行业走势展望》。预计2017年中国房地产成交量和成交额增幅较2016年将会大幅下滑，但价格方面仍将维持上涨态势，预计全年商品房平均销售价格同比增长3.4%。

2、财新网：1月5日，上海土地市场迎来2017年第一次土拍。该市两幅远郊住宅土地拍卖成交，溢价率分别为3%和57.3%。业内人士表示，上海纯住宅地块向来是房企争夺重点，在各方调控之下，土地市场降温是大趋势。

3、万科A公告：2016年12月，实现销售面积166.7万平方米，销售金额 234.1亿元。2016年，累计实现销售面积2765.4万平方米，销售金额3647.7亿元。

4、证券时报：李嘉诚在长和周年晚宴上表示，虽然美元利率上升、香港社会问题不断，但自己对香港经济仍有信心。港府调高了印花税后，相信楼价即使还会高些也不会高得太离谱。

三、市场要闻

1、能源局：发布《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》。“十三五”期间，可再生能源总投资规模将达2.5万亿，届时可再生能源年利用量相当于减少二氧化碳排放量约14亿吨，减少烟尘排放约580万吨。

2、国家体育总局：调节、抑制高价引援，合理限制球员过高收入。设置俱乐部购买球员及球员工资资金支出上限，抑制非理性投入，研究制定对俱乐部超高引援投入实施按比例收取足球发展基金、用于青训等措施。

3、国家邮政局：2016年，我国快递日均服务超过2.5亿人次，支撑网络零售额超过4万亿元，占社会消费品零售总额比重达到12.5%，新增就业20万人以上。2017年将专项治理刷信、违规操作等侵害消费者合法权益的行为。

4、农业部：编制印发了《全国农业机械化发展第十三个五年规划》。到2020年，主要农作物生产全程机械化、种养加全面机械化取得显著进展，区域协调共进的农业机械化发展新格局基本形成，有条件的地区率先基本实现农业机械化。

5、统计局：2016年12月下旬，据对50种重要生产资料市场价格的监测显示，与12月中旬相比，19种产品价格上涨，25种下降，6种持平。其中，螺纹钢下跌5.8%，焦炭下跌3.2%；尿素上涨6.7%，纸浆上涨3.5%。

6、经济参考报：2017年我国将开始部署和建设IPv6地址项目，并以此展开相关应用。这意味着我国新一代互联网将正式进入部署阶段，未来将对物联网、车联网、人工智能等新一代信息技术产业发展产生重大促进作用。

7、发改委等三部门：印发《促进电子商务发展部际综合协调工作组工作制度及三年行动实施方案(2016-2018年)的通知》。提出五大主要任务，包括电子商务基础设施建设专项行动、电子商务创新发展专项行动等。

8、国家林业局：2016年，全国新造林1.02亿亩，森林抚育1.26亿亩，林业总产值达6.4万亿元，同比增长7.7%。2017年，力争全年造林1亿亩，森林抚育1.2亿亩，林业产值达7万亿元，林业产品进出口贸易额达1380亿美元。

9、证券日报：截至目前，有13家上市煤企发布了2016年业绩预告，其中预喜的有9家煤企，占比69%。业内称，受益于煤价上涨以及煤企自身剥离亏损资产等改革措施，煤企2016年将实现大面积盈利。

10、上证报：《关于加快推进天然气利用的意见》已结束意见征求，有望于近期择机出台。《意见》提出，将以油气体制改革试点为引领，打破垄断，全面推进天然气领域市场化进程，有条件的地区应取消天然气初装费。

11、发改委：发布《关于同意大连市等17个城市创建国家电子商务示范城市的通知》。通知要求，各示范城市要以创新驱动为引领，把创建国家电子商务示范城市作为促进经济转型升级、培育经济增长新动力的举措。

12、河南政府网：河南省2017年首批108个PPP合作项目正式签约，总投资规模近3800亿元，这些项目重点围绕重大市政工程、交通基础设施、城市供水、水道整治等方面。

13、证券日报：继去年11月下旬中石油决定实施天然气销售和管道分离以后，今年1月1日，中石油首家区域天然气销售公司正式运行，这意味着油气改革迈出了实质性的一大步。

14、上股交：挂牌企业总数9672家，其中N板（科创板）102家，E板670家，Q板8900家。

四、股市盘点

1、上证指数报3165.41点，上涨0.21%，成交额1996.92亿。深证成指报10371.47点，下跌0.13%，成交额2503.16亿。创业板指报1983.97点，下跌0.38%，成交额595.12亿。两市合计成交4500.08亿。从盘面上看，电信运营、交运物流等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.46%，报22456.69点。国企指数涨1.67%，报9598.68点。沪股通净流出9.12亿元，当日余额139.12亿元。深股通净流入6.33亿元，当日余额123.67亿元。

3、证监会主席刘士余：要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。

4、中证报：业内人士表示，2017年A股融资结构将发生较大变化，监管层将严格监管再融资市场，特别是重组上市（借壳）、跨界并购与高溢价并购，将引导更多资金转向IPO市场，新上市企业数量有望快速上升。

5、两市融资余额：截至1月4日，上交所融资余额报5402.67亿，较前一交易日减少8.2亿；深交所融资余额报3943.28亿，减少4.18亿；两市合计9345.95亿，减少12.38亿。

6、新三板：1月5日合计挂牌10206家公司，当日新增9家，成交金额9.45亿，其中做市转让4.96亿，协议转让4.49亿。三板成指报1227.07，跌0.57%，成交额7.53亿。

五、公司动态

1、中证网：滴滴出行宣布与巴西最大的本地移动出行服务商99签订战略合作协议。滴滴将成为99战略投资者，并将加入99的董事会。不过滴滴方面并未公布具体投资金额。

2、一财：1月4日，中国银联与京东金融签署战略合作协议，京东金融旗下支付公司网银在线将正式成为中国银联收单成员机构，可以开展银联卡线上线下收单业务。至此，仅支付宝一家第三方支付平台未加入银联收单机构阵营。

3、中国兵器工业集团：印发《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见（试行）》。将推动完善现代企业制度，促进企业转换经营机制，放大国有资本功能，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

4、豪声电子公告：公司1月3日向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求乐视移动智能信息技术(北京)有限公司立即支付因采购业务形成的债务。合计人民币暂为51744443.98元。

六、债券资讯

1、新华社：1月5日，中国建设银行总行、陕西国有资产监督管理委员会与陕西煤业化工集团有限公司、陕西能源集团有限公司、陕西有色金属控股集团有限公司，分别签订总额累计500亿元的市场化债转股框架合作协议。

2、全国银行间债券市场结算总量为18339.28亿元，交易结算总笔数为6479笔。

3、10年期国债利率下跌2.63BP，至3.21%；10年期国开债利率下跌3.85BP，至3.79%。

七、商品期货

1、截至1月5日下午收盘，商品涨跌分化，黑色系上扬。沪锡、动力煤涨逾3%，沪铅、铁矿石、焦炭涨逾2%，而PTA、棕榈油、橡胶跌逾1%。

2、纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨16美元，或1.4%，收于每盎司1181.30美元，为11月29日以来最高收盘价。美联储担心财政刺激政策可能使其以快于预期的速度加息。

3、美国WTI原油2月期货收涨0.50美元，或0.94%，报53.76美元/桶。布伦特原油3月期货收涨0.43美元，或0.76%，报56.89美元/桶。美元重挫和沙特落实减产行动依然为油价提供了有效支撑。

八、国际动向

1、美国：12月31日当周，首次申请失业救济人数23.5万，预期26万，前值26.3万。12月24日当周，续请失业救济人数211.2万，预期205.1万，前值210.2万修正为209.6万。2016年，美国初请失业金人数平均每周为26.2万，创1973年以来新低。

2、商务部：自1月1日起，中澳自贸协定已进行第三次降税。出口方面，第三次降税后澳大利亚零关税税目比例将达98.5%，纺织品和服装、汽车零部件、部分钢材及钢铁制品、家电产品等我国出口优势产品将享受更加优惠的关税。

3、香港财资市场公会：1月5日，隔夜人民币香港银行同业拆息定价(CNHHibor)大涨2139个基点至38.335%，创2016年1月13日以来新高；7天CNH Hibor升至17.55456%；14天利率升至15.70717%。

4、波罗的海干散货指数：涨1.4%，报983点。

九、外汇走势

1、国泰君安：当前美元调整、人民币急升或不可持续。未来两年美国处于更为明确的加息周期，美元中期趋强的格局没有变化，今年人民币仍有被动贬值压力。美元短期调整大大减轻人民币贬值压力，这将有利于贵金属和权益资产。

2、火币网：1月5日，在创出8895元历史新高后，比特币价格短线暴跌，跌破7000元大关。截至当日22：00，比特币报价6350元。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8817，涨0.961%，创近11个月最大单日涨幅；人民币中间价报6.9307，涨0.315%。

4、NDF：3月报7.027，6个月报7.0995，1年报7.2125，2年报7.4545。

十、全球股市

1、标普500指数收跌1.74点，跌幅0.08%，报2269.01点；纳指收涨10.93点，涨幅0.20%，报5487.94点；道指收跌42.80点，跌幅0.21%，报19899.36点。美元汇率走软。经济数据好坏参半。

2、英国富时100指数收升0.1%，此前触及纪录高位7,211.96点。德国DAX指数收升0.01%，法国CAC指数收涨0.03%。

3、日经225指数跌0.37%，报19520.69点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报2041.95点。

***【1月6日新股发行公告】

1.欧普康视，申购代码（300595）,价格23.81元/股,申购数量500股的整数倍,申购上限为17000股,

2.利安隆，申购代码（300596）,价格11.29元/股,申购数量500股的整数倍,申购上限为12000股,

3.中国科传，申购代码（780858）,价格6.84元/股,申购数量1000股的整数倍,申购上限为39000股

***投资小知识（干货）分享（7）：

股票下跌低价位出现大量成交意味着什么？

第一种是放量上涨

既然股价处于长期低位中,那么绝大部分的筹码肯定已经被高高地套在上面,而且手拿资金准备买进该股的投资者也一定是凤毛麟角,因此出现大成交量的唯一理由就是残存主力的对倒,为了吸引市场资金的跟进。这里特别要说明的是,即使该股的基本面突然出现利好,放出的大量也很有可能是主力所为,因为好消息的出台并不会导致大量的高位套牢盘放血。所以说,底部放量上涨一般都是盘中主力所为,同时也说明该股还有主力没有死掉。

如果我们通过长期观察而知道该股只拥有主力而非控盘庄家,那么只要底部的放量并非巨量,后市走强大盘的可能性还是极大的。如果该股是属于控盘程度较高的庄家,那么其未来走势将难以超过大盘。

第二种是底部放量下跌

市场上对于下跌谈论得比较少,因为下跌无法盈利。但下跌却会让我们亏得更多,所以我们同样有必要关注下跌。既然是底部放量下跌,实际上就是突破底部平台以后的持续性下跌,因此放量的时机是判断的要点。

如果刚向下突破就放量(跌幅在5%以内),表明有非市场性交易的成分,不一定是主力自己的对倒,但可能是新老主力的交班,或者是某张大接单要求主力放盘。不管怎么说,一开始向下突破就放量至少以后还有回升的希望。

如果先是无量向下突破,在连续下跌后出现放量,那么其中会有不少市场的买单,特别是会有不少短线的抢反弹买单。但这种情况一般可以认定是主力认赔出局,后市堪忧。

第三种是盘整放量

盘整放量的情况相对复杂。比如大盘一路盘跌,股价应该也是盘跌,但现在依然只是盘整,那就说明有资金在承接,只要不是特别大的量,表明有主力护盘,但并不一定表明后市一定涨势超过大盘,这还是取决于该主力护盘的动机和资金状况。

如果大盘同样是盘整,那么该股的放量盘整就是主力自己所为了,目的无非是为了吸引市场的买单。如果量实在是很大,那么也有换主力的可能,不妨仔细观察盘中每一笔的交易,分出端倪。如果大盘回升而该股盘整放量,那么多数是主力认赔出局。

底部放量,不仅仅说明有资金进场,还说明有人支持不住了,好比在战场上打仗缴枪投降了。

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