支付宝微信的二维码征战

来源: 《中国企业家》   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：在中国，二维码已无处不在，但在国外的大多数国家，这种支付方式还很少见。

二维码从未像今天一样在泰国、马来西亚、印度等东南亚国家遍地开花。微信支付跨境业务运营负责人殷洁亲眼见证了这个过程，在此之前，也从没有一个国家像中国这样把二维码支付运用到极致。

在中国，二维码已无处不在。基于这种移动支付方式在消费者和商家之间产生的信任度和默契度早已无需多言。无论买菜、买早餐时，你跟店主说已经扫码付款，店主就会让你拿着东西走了。但在国外的大多数国家，这种支付方式还很少见。

2016年2月，泰国旅游城市清迈泰旺洛餐厅的店主做了一个新的尝试，在店面的结算台接入了微信支付的移动扫码支付。此后，她发现日常开店一天的营业中，选择移动支付的超过现金支付70%~80%。这其中，很多是来自中国、新家坡等地的游客。与此同时，使用微信支付还可以享受9.5折的折扣，一月之后，她意外地发现，使用移动支付后的营业额比之前要多大概50%以上。

泰国本土的移动支付发展缓慢，如今在泰国市场搅起二维码风暴的是来自中国的移动支付巨头微信支付和支付宝，在此之前则是传统支付金融机构银联、Visa和Master等的天下。

泰国金融服务门槛高，目前90%以上的泰国人都还在使用现金，持有信用卡的泰国人大约只占了10%的比例。“移动支付产品想进入信用卡高度发达市场，比如美国欧洲，就没那么容易。但移动支付可以直接跨越信用卡阶段，直接在信用卡薄弱地区对商户普及移动支付。”微信支付跨境业务亚太区负责人马遥表示。

银行卡不普及，与对信用卡的持卡人要求很高有关。除了每个月要求有15000泰铢的固定收入证明外，还通常满300泰铢才能使用，并且要付百分之几的手续费。而且泰国的币种繁多，最大面值1000元，最小面值1分钱，这都给二维码支付带来了发展空间。

自2013年5月中国第一批跨境支付试点企业名录公布后，国内第三方支付企业打开了新的广阔市场空间。在国内移动支付大打价格战的情况下，第三方支付公司收取的手续费率通常低至千分之五以下。而在境外市场，其收取的支付费率可达到3%~4%。

“现在海外的增长量非常大，目前银联主要的利润增长点在海外，海外市场经过传统支付机构的多年培养，用户已经习惯了3%~4%的费率，这将是移动支付公司未来重要的盈利点。”一位业内人士透露。

鏖战

移动支付海外鏖战的第一站是以泰国为首的东南亚市场，以及以日韩为主的东亚市场，腾讯跨境交易部门是在2011年开始研究，2012年正式上线。殷洁透露，目前海外拓展的主要方向是紧跟出境游市场，而东南亚是国内出境游主要目的地。根据世界旅游组织（UNWTO）近期发布的报告，2016年中国大陆游客境外消费总额达到2610亿美元，较2015年增加110亿美元，同比增长12%，连续位居世界第一位。借着中国游客的这股东风，微信支付和支付宝的海外战争愈演愈烈。“泰国地区2016年同期到今年5月，微信支付规模增长了约六倍左右，一个比较大的峰值期是2017年的春节，春节到泼水节期间又提升了38%，且一直都是稳定上升的状态。”殷洁表示。

5月11日上午，马遥及泰国的团队一直在跟泰国央行进行沟通，有关微信支付具体业务细节，如何避免交易的风险？如何保护消费者利益、保护商家利益？怎样保证微信支付在当地的稳步发展等问题引起了双方的激烈讨论，会议一直持续到当天下午。

在中国移动支付公司进入泰国市场之前，在泰国移动支付领域，相关的法规法律都是空白。为了避免出现意外风险，泰国央行甚至在2017年3月份专门组织公务员考察团，前去腾讯拜访，交流移动支付和相关旅游行业的解决方案。

这是一个长期的沟通过程，对于马遥来说，刚开始，她需要一直跟泰国央行的工作人员解释移动支付与传统的支付交易具体有何不同，沟通到现在，她发现跟泰国央行的沟通必须是一个常态化的工作，为此，微信支付派有专门的运营人员和法务来跟央行对接沟通。

“今天的沟通会后，我们和央行商定了具体的协调办法，以后只要有状况，他们会及时和我们沟通，我们会快速确认。”马遥说。

这种交流的作用也是相互的，泰国央行正在筹划推出二维码支付的相关标准，以促进本国移动支付公司的发展。5月2号，在跟马来西亚央行进行的电话会议中，马遥获知，受中国移动支付业务在马来西亚的推动，希望制定相关法规来促进2020年实现马来西亚的“无现金社会”。另外，另一移动社交巨头LINE也开始在泰国推广移动支付业务，但属于起步阶段。

相对欧美等国而言，泰国市场属于相对而言比较容易进入的。在过去的一年内，有超过800万中国人去泰国旅游，对于泰国央行和商家来说，来自中国的移动支付是关系泰国旅游业的重大事项。

但美国属于监管高度严格的金融市场，在每个州开展支付业务，都会有不同的要适应的当地法律法规，而且美国信用卡高度发达，“想在美国开展移动支付业务，需要在美国31个州分别申请牌照，这是一个相当高的门槛。”马遥表示。为此，微信支付采用跟本土机构合作的方式。2017年5月，微信支付宣布携手CITCON进军美国，主要针对赴美中国游客。

根据艾瑞的数据，2016年，中国移动支付交易总额达到38万亿元人民币（约合5.5万亿美元），是2015年的3倍。根据Forrester的数据，美国2016年的移动支付交易总额仅为1120亿美元，仅仅是中国的零头。到2017年5月，微信已经对19个国家和地区进行合规化接入评估，现在已正式落地13个国家，支持超过10种外币直接结算。截止到2017年4月，支付宝已经登陆欧美、日韩、东南亚、港澳台等26个国家和地区，支持18种境外货币结算。

而支付宝在境外市场的布局早已开始，甚至更为激进。在海外，蚂蚁金服的主要战略是跨境线上业务、跨境线下扫码支付业务以及投资并购。2016年蚂蚁金服对印度版支付宝Paytm、韩国互联网银行K-Bank进行投资。2017年，蚂蚁金服在海外的投资还在继续并加速，2月蚂蚁金服和菲律宾公司Ayala联合投资隶属于运营商GlobeTelecom的数字金融公司Mynt；3月阿里巴巴增持印度电子支付公司Paytm股权，成为其最大股东。

野心

2016年，腾讯拿到最高奖的团队有两个，一个是游戏《王者荣耀》，一个是微信支付，团队奖金达到1个亿。有媒体报道称，微信支付之所以获奖，是“因为微信支付在线下支付市场2016年就已全面超过支付宝”。腾讯财报的官方数据则显示，2016年12月腾讯移动支付的月活跃账户及日均支付交易笔数均超过6亿。微信在线下支付领先，更多是指二维码支付。但支付宝对于“线下支付市场微信支付全面超越”并不认同。

易观智库数据显示，2016年第三季度，支付宝以50.42%的市场份额夺得移动支付头名，2015年同期这个数字是68.4%，微信支付凭借着社交红包和线下扫码支付而崛起。中金公司基于支付清算协会数据测算，在移动端，支付宝2014~2016年年均复合增长率为118.6％，而微信支付增速高达326.9％，微信支付增长之势明显。线下支付市场，微信支付的二维码与支付宝的二维码“并存”于柜台已经是一种现实。现在双方争夺的焦点是：用户拿起手机之后更愿意扫谁的码，这是为什么支付宝在社交化之后继续摸索社区化和内容化的缘故。

两者之间在竞争，海外的商家看在眼里，很多有眼光的商家会同时接入微信支付和支付宝两家。“如果一家在利润上做一些让点或优惠，就能有优势，比如微信支付会帮忙推一些境外商家的优惠券，你去到日本或者一个商家里面，这个商家跟我们合作，你用微信摇出一张券，回头支付的时候把那张券直接抵扣现金。”菠萝PASS海外支付业务总监耿直表示，菠萝PASS是微信支付的海外服务商。

传统支付金融机构受移动支付的冲击也很大，泰国著名的KING POWER免税店市场部经理匡伟表示，“自2016年接入微信支付和支付宝这两家移动支付以后，银联、Visa、Master等传统支付机构按比重来算的话，已经下降了20%~30%，目前占总体份额的70%~80%，下降的趋势很明显。”

在海外业务的落地拓展，微信支付几乎采用了一种与支付宝完全不同的方式，支付宝的海外业务是“亲力亲为”，而微信支付则由服务商来提供落地服务，因此微信支付在海外的员工人数不到支付宝的百分之一。如微信支付在泰国没有驻点和工作人员，地推的所有细节实施都由服务商完成，包括接入商户以及后期的维护等。服务商可在微信支付开放的服务商高级接口的基础上，为商户完成支付申请、技术开发、机具调试、活动营销等全生态链服务。

菠萝PASS就是微信支付的海外服务商之一，在清迈几乎所有使用的微信支付，全部都是菠萝PASS背后的玩途公司提供落地服务。甚至从最开始做海外服务商时，当地的商户对玩途及微信支付完全没有认可，“最开始的一些商户是玩途先垫付押金给商户，以维护彼此的信任合作。”耿直表示。目前泰国市场，大约有十家左右的服务商为微信支付提供服务。

微信支付采用服务商的逻辑在于：首先，教育商户需要很长时间，其次，受当地监管政策等多种限制，前期合作沟通时间比较长，与当地有资金清算资质的服务商合作，对资金的安全性比较有保障，也符合当地资金处理的规范。

另外，微信还有更大的野心。“微信支付的优势在于它不仅是支付方式，还包括社交，微信公众号运营和后台客户数据分析这些，能给商家提供更长期运营的服务，还是其他支付方式和我们差异比较大的地方。”殷洁表示，她认为未来微信整体产品的生态系统中，会给海外商家提供一个完整的生态体系，包括公众号、卡包、WiFi、用户数据分析等。

蚂蚁金服也正全力全球化，希望随着中国游客走出去，也能推动当地无现金社会的发展。尽管竞争加剧，但对两家移动支付巨头而言，海外市场仍是一片待开掘的万亿蓝海。

（编辑：杨少康）

来源: 《中国企业家》

苏言

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