邮储银行成功发行72.5亿美元境外优先股

来源: 中国新闻网   

金评媒（https://www.jpm.cn） 编者按：本次标杆性交易在国际资本市场上创下多个记录，系2010年以来全球融资规模最大的金融机构优先股发行，亦是迄今为止亚洲融资规模最大的金融机构优先股发行。

中国邮政储蓄银行(股票代码：1658.HK)成功发行72.5亿美元境外优先股，全球资本市场反响热烈，投资者认购踊跃。本次标杆性交易在国际资本市场上创下多个记录，系2010年以来全球融资规模最大的金融机构优先股发行，亦是迄今为止亚洲融资规模最大的金融机构优先股发行。

据悉，邮储银行本次境外非累积永续优先股，发行规模为72.5亿美元，无到期日，附5年后发行人有条件的赎回权，股息率为4.500%。本次发行的投资者类型多元、地域分布广泛，国际投资机构占比达30%。

本次发行是邮储银行继2016年于香港上市后，在国际资本市场上的又一次重大融资活动，进一步提升了邮储银行的国际影响力。邮储银行充分利用自身资信优势，通过发行境外优先股，有效增强资本实力，优化资本结构，助力银行持续发展，致力于更好地服务社区、服务中小企业、服务“三农”，满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求。

邮储银行成立于2007年，作为中国领先的大型零售银行，拥有中国商业银行中最大的分销网络、庞大的客户基础、优异的资产质量和显著的成长潜力。截至2017年6月末，邮储银行拥有营业网点近4万个，服务个人客户达5.39亿户，资产总额、存款余额和贷款余额分别达人民币8.54万亿元、7.81万亿元和3.34万亿元。根据英国《银行家》杂志“2017年全球银行1000强排名”，邮储银行以2016年末总资产位居第21位。在2017年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中，邮储银行首次入榜，位居第55位。

据介绍，未来在中国经济转型升级、金融改革纵深推进、信息技术蓬勃发展的大背景下，邮储银行将紧抓战略新机遇，充分发挥自身优势，不断丰富业务品种、拓宽服务渠道、提升服务能力，为广大客户提供更加全面、便捷的金融服务，致力于成为最受信赖、最具价值的一流大型零售银行。

(编辑：田跃清)

来源: 中国新闻网

企业新闻