完美日记母公司赴美IPO 欲募资6.17亿美元

来源: 公众号ID：CapitalWatch   

完美日记母公司逸仙控股有限公司已为首次公开发行设定了价值6.16亿美元的条件，并准备周四在华尔街正式挂牌上市。

这家广州美容用品零售商将其IPO的价格区间定为8.50美元至10.50美元每股美国存托股。它寻求出售5875万ADS，加上额外的880万股，作为超额分配的一种选择（如果有的话）。

逸仙控股在周五更新的招股说明书中表示，已有多家新机构投资者表示有意累计收购IPO 3亿美元。这些公司是高瓴资本Hillhouse Capital、老虎环球投资Tiger Global Investments、腾讯旗下麦金利山投资Mount McKinley Investment和云峰资本。

首次公开发行股票的证券商是高盛亚洲、摩根斯坦利公司、中金公司香港证券有限公司、中国复兴证券（香港）、富途公司和老虎证券公司。

2019年，逸仙控股的收入为4.464亿美元，同比增长了377%。2019年，该公司也实现盈利，收入达到110万美元。据美国证券交易委员会备案，截至2020年9月的9个月，逸仙控股共报告收入4.819亿美元，净亏损1.74亿元。

逸仙控股通过线下商店、其在线平台、其他在线零售渠道和社交网络销售。截至9月，该公司在中国90个城市经营200家门店，而去年同期经营的门店为40家。

公司表示，此次IPO的收益将用于企业经营和企业目的、战略投资、数据分析技术、产品开发和配方研发、线下体验存储网络拓展。

两周前，逸仙控股在纽约提交招股说明书。作为中国最大的化妆品零售商之一，旗下彩妆及护肤品品牌包括完美日记（Perfect Diary）、小奥汀（Little Ondine）和完子心选（Abby’s Choice），该公司被迅速推向市场，这表明美国投资者对中国股票有浓厚兴趣。

逸仙化妆品为在纽约证券交易所交易保留了代号“YSG”的票号。公司定于11月19日上市。

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