拥抱AI时代，数据要素市场加速建设

近些年来,随着人工智能的快速发展,市场关于数据要素讨论的热度很高,资本市场相关概念股也获得资金的持续关注,可以说这条线是贯穿整个2023年的主线。

尤其是AI应用方向,比如MR、数据要素、游戏、传媒出版,包括近期的短剧出海等,都有政策在积极支持,数据要素各个细分领域正在迎来政策相对宽松的时期,也有利于创新和发展,提高估值。

反映到上市公司业绩上,微软,英伟达,META,百度都纷纷表示AI已经对他们的业务收入提供了很多贡献,比如英伟达,2023年股价已上涨近240%!这也主要得益于2023年人工智能热潮和创纪录的季度业绩。

随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地,数据要素作为产业链底层逻辑,率先受益。

同时,国家数据挂牌后,意味着数据要素基础政策落地进入加速期,数据要素市场正在经历从0到1的快速成长期。

数据交易链搭建利好数据统一管理和监管数据交易,后续伴随数据资产入表、公共数据政府指导定价管理办法落地,全国44家数据交易所将形成联动,定价、确权、入表的全国标准将高效推进数据交易流通,数据要素的价值有望得到释放。

此外,关于数据要素的催化还在进行中,《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2024年1月1日实施,以公共数据为首的数据要素有望加速开放。

受益方向:建议从三大环节关注数据要素投资机会:一、数据流通:①确权:涉及安妮股份等;②交易:建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业,如吉视传媒、浙数文化、广电运通等。二、数据供给:①拥有大量数据资产的企业,如银行、第三方支付、互联网交易平台等,建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等;②政府数据源建设:涉及博思软件、久远银海、南威软件等;③企业数据源建设:涉及思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等;④地理信息采集:涉及超图软件、测绘股份、航天宏图等;⑤数据管理:涉及三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声;⑥数据聚合:涉及太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录。三、数据安全:涉及吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。

风险提示:

政策出台不及预期风险,宏观经济环境下行风险;数据资产入表政策落地不及预期风险;市场竞争加剧,产业发展不及预期风险等。

云掌财经特聘分析师:徐晓

执业编号:A0930621040009

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