履责担当 创新作为 华夏银行债券承销“第二支箭”持续发力
【摘要】
近期,华夏银行作为牵头主承销商,支持美的置业集团有限公司(“美的置业”)创设发行2024年银行间市场第一单民营房地产企业信用风险缓释工具(“CRMW”)业务,协助美的置业公开市场债券融资14.4亿元,为民营地产企业融资保驾护航。
华夏银行积极响应政策要求,推动“第二支箭”的持续发力,充分展现了华夏银行履行社会责任担当,对于支持区域民生保障和经济稳定贡献华夏力量。
积极落实中央政策,切实履行国企担当
2023年8月,人民银行党委书记、行长潘功胜在金融支持民营企业发展座谈会上表示,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,坚持“两个毫不动摇”,推动民营企业融资持续量增、面扩、价降,全力促进民营经济做大做优做强,推进民营企业债券融资工具(“第二支箭”)扩容增量,强化金融市场支持民营企业发展。
2023年11月,人民银行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会,强调各金融机构要深入贯彻中央金融工作会议部署,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。
2024年1月26日,金融监管总局召开会议,部署推动落实房地产供需两端金融支持力度。会议指出,房地产产业对国民经济有重要影响,与广大人民群众生活息息相关,金融机构需继续做好房地产金融服务,保持房地产信贷整体稳定,满足合理融资需求,维护房地产市场平稳健康发展。
本笔业务系华夏银行继2023年12月牵头主承销美的置业集团有限公司2023年度第五期中期票据并为其创设CRMW之后,再次为美的置业集团有限公司牵头主承销的一期中期票据项目。华夏银行深度参与本次项目全流程,提供了高效、专业的承销发行服务,积极助力实体经济发展,践行国企担当。
创新模式为债券提供信用保护,助力民营企业顺利发行
CRMW是华夏银行向投资人针对标的债券而创设的凭证类信用衍生品,从而达到对标的债券信用风险进行缓释的效果。该模式有效拓宽了债券投资人的接受度,受到市场瞩目,助力本期中期票据顺利发行成功。
践行“商行+投行”发展战略,高效专业赢得客户认可
华夏银行始终坚持贯彻“商行+投行”协同发展的战略思路,商行与投行并举,全方位服务于全国多家重点客户、重点项目。本笔“标的债券+CRMW”项目创设是华夏银行大力推进“商行+投行”战略的又一成功典范案例。
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