21家上市银行日均利润超29亿，资产质量拐点未到

来源: 蓝鲸财经   

截至目前，21家在A股上市的银行今年三季报已尽数亮相。三季报显示各行都加大了风控和核销力度，不良贷款生成速度放缓，但银行资产质量的拐点并未到。据《南方都市报》统计，21家上市银行归属于母公司股东净利润为10707.86亿元，日均利润为29.336亿元，盈利能力不减。

从三季报数据来看，上市银行不良率、不良贷款情况基本稳定，不良增速放缓。中国社科院金融所银行研究室主任曾刚指出，说不良见顶为时尚早。

建行在三季度末不良贷款余额1797.27亿元，不良贷款率为1.56%，较上年末下降0 .02个百分点;截至期末，民生银行不良贷款率为1.57%，比上年末下降0 .03个百分点;光大银行的不良率比去年末下降了0 .1个百分点。此外，农行、贵阳银行、平安银行等的不良贷款率都与过去一段时期保持持平。

券商研报认为，2016年三季度末，上市银行不良贷款率环比上行了3个BP到1.73%，加回核销及处置的不良贷款，估算三季度单季度不良贷款净生成率年化达到100个BP，环比二季度下行8个BP，不良贷款生成速度持续放缓，资产质量压力边际改善。银行业今年不良贷款生成速度放缓是大概率事件，不过，银行资产质量的拐点并未到。

除了不良贷款外，关注类贷款大幅增加的情况值得关注。兴业、浦发等多家银行的关注类贷款大幅增加，据三季报数据显示，浦发银行的关注类贷款为1090 .46亿元，占比4 .24%，比上年末增加了68.62%。兴业银行的关注类贷款余额600 .29亿元，较期初增加182.53亿元。

在银行不良率持续爆发、盈利增速下滑的背景下，上市银行出于财报的考虑，不断下调拨备覆盖率，甚至逼近150%的监管红线。

数据显示，工行今年的拨备数据表现最为严峻，三季度拨备覆盖率仅为136.14%，为A股市场21家上市银行中最低;同时，连续3个季度拨备覆盖率低于150%的监管红线，其中一季度为141.21%，二季度为143.2%。

截至三季度末，上市银行拨备覆盖率与监管层的红线指标“碰撞”愈发明显。国有大行中，建行的拨备覆盖率首度跌破红线至148 .78%，交行、中行拨备覆盖率分别为150.31%、155.83%，徘徊在监管红线附近。股份行中，光大、民生、中信等多家银行的拨备覆盖率也逼近监管红线，分别为154.06%、154.4%、154.94%。

事实上，不良贷款率、拨备覆盖率、利润增速，这3个指标相互牵制，下调拨备覆盖率的逻辑在于不良攀升引致拨备计提压力，从而侵蚀了银行利润。

以工行三季度数据为例，工行净利润2234 .68亿元，净利润增速0 .46%，不良贷款2088 .8亿元。如果按照监管要求的150%计提拨备，据测算，工行需增加拨备计提289.5亿元，净利润将下滑至1945 .18亿元。

早前有报道称，工商银行由于拨备覆盖率连续低于150 %，在央行的MPA考核相关指标上被扣了分。

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