拼不过外资比不上大行？中小银行谋局Fintech

来源: 第一财经   

近年来，中外银行都面临着几大趋势的挑战——经济下行、监管趋严等导致净利差收窄；数字化技术正在通过侵蚀银行业务不断获取客户的钱包份额、撬动客户关系；金融科技（Fintech）浪潮席卷而来，迫使银行不得不向“科技公司”转型。

麦肯锡近期发布《全球银行业年度报告2016：为争夺客户而战》报告提出，2014年全球银行业的净资产收益率（ROE）稳定在了9.5%，但是过去一年股东回报率的回升却无法掩盖整个行业毛利下滑的现实。2013-2014年包含银行利差和手续费利润率的毛利水平拖累了ROE 185个基点，银行不得不通过大幅度削减成本（贡献 ROE169个基点）来保持ROE的稳定。

但是，单纯靠削减成本的手段维系利润不可持续。如今，数字化技术正在不断抢占市场份额。以受到冲击最大的零售银行业务为例，麦肯锡预计到2025年，消费金融、支付、财富管理和房屋抵押贷款业务的利润将分别下滑60%、35%、30%和20%。

“中资银行的利润率高于欧美银行，然而技术方面的投入全远远不足，国际领先银行平均投入税前利润的17%-20%用于高科技应用与数字化创新，很多国内的金融机构每年投入仅占净收入的1%-3%。”麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军对第一财经记者表示。

当然，国内中小银行积极拥抱科技创新的案例正在涌现。紫金山·鑫合金融家俱乐部（下称“鑫合俱乐部”）即为中小银行“抱团取暖” 的创新样本，其由南京银行(11.87 +0.25%,买入)牵头，包括了来自全国各地122家成员行（农商行、城商行等）。其开发设计的“鑫E家”同业合作交易平台二期上线，实现了成员行同业理财等业务的交易闭环，包括报价、撮合、签约，未来更是将囊括支付功能。这也只是技术创新的范本之一，未来大数据、云技术、区块链和人工智能等新金融技术的快速发展，也为银行提升数字化业务能力和客户体验提供了良好的催化因子。

就海外银行而言，其面临的互联网挑战不亚于中国，因此他们也都在通过收购、投资、战略合作等多种形式布局金融科技，且投入巨大。

麦肯锡对全球100家领先银行的调研结果显示：52%的银行与金融科技公司有合作关系，39%的银行有商业加速器项目，37%的银行采用风投或私募的形式布局金融科技，30%的银行建立了内部的数字能力中心。在具体实施中，领先银行通常会建立独立的创新推动组织，设置专项预算布局金融科技，确保执行过程中决策的独立性。

麦肯锡项目经理马奔则对第一财经记者介绍称，为了借鉴学习互联网公司的快捷模式，荷兰ING银行建立全新的敏捷性总行组织，过去2年间，荷兰ING银行推动 总行由传统部门制组织机构向互联网形态的“部落和小队”组织模式转变，除柜台/分行、运营、呼叫中心和支撑职能（风险、法务、财务、人力）外，将包括数据分析、产品管理、IT、营销/渠道管理等传统职能共约2500名全职人员重新组合成13个部落300多个小队，形成敏捷的组织形态。

澳联邦银行建立了“创新车库”，定位为下一代银行产品实验室，建立了从想法到产品服务落地的端到端创新驱动引擎。创新车库的大门对所有申请的创意进行评断与优先排序，符合标准则会进入车库内部。创新车库配备了一系列“车间”和“单元”促成创新概念落地。

当前，全球银行业都在积极备战，“双轨战略”也日趋清晰——国际领先银行一方面通过推动传统业务全面变革，保护和提升核心业务，另一方面也在积极全面布局新技术和数字化能力，全方位推进数字化战略。其核心是紧紧围绕客户旅程， 借助颠覆式科技的应用与数据分析技术驱动的新型业务模式，打造未来银行的核心竞争力。

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