澳新银行转战企业金融 战略调整或售中资行股权

来源: 中国经营报   

近日，一则关于澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（以下简称“澳新银行”）将在本财年退出在两家中国企业投资的消息传遍了金融圈。据了解，澳新银行持有上海农商行20%的股权以及天津银行12%的股权。市场猜测此举是否意味着澳新银行意欲看空中国。

而此前澳新集团宣布将中国大陆、香港、台湾和新加坡、印度尼西亚的零售和私人银行业务出售予星展银行这一消息，更加强了上述看空中国的猜测。

《中国经营报》记者从澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司（以下简称“澳新中国”）了解到，澳新银行在亚洲的银行非控股股权投资属于非核心资产，目前该行在对这些投资进行策略性评估。此外澳新银行虽然在亚洲已建立了盈利的零售以及私人银行业务，但由于规模不够大，使得该行并不具备竞争优势，而建立一个更精简、更高资本效益以及更平衡发展的银行是澳新银行的战略重点，澳新银行将转向专注于更有竞争优势的领域，比如企业金融业务方面。

或出售所持中资银行股权

据了解，澳新银行在亚洲投资了四家银行，即拥有印度尼西亚Panin银行38%的股权；在中国拥有的上海农商行20%的股权，天津银行12%的股权以及马来西亚AmBank23.6%的股权。

针对澳新银行将退出在两家中国企业的投资一事，记者联系了澳新中国。澳新中国首席执行官及行长、澳新银行大中华区总裁黄晓光表示：“澳新银行目前的战略重点是建立一个更精简、更高资本效益以及更平衡发展的银行，专注于我们有竞争优势的领域。根据这一战略，目前在亚洲的这些银行非控股股权投资属于非核心资产，所以我们在今年早些时候宣布会对这些投资进行策略性评估。在评估完成之前，我行对于市场关于我们未来投资方向的臆测不予回应。”

成为一家更精简的银行，这个目标在多家外资银行最近的战略规划中都有提及。2015年以来，外资银行减持中资股权的消息亦是此起彼伏。

2015年1月，中信银行(6.650, -0.07, -1.04%)曾发布公告称，接到西班牙对外银行的减持通知，通过协议转让方式出售22.93亿股中信银行H股，约占总股本的4.9%，转让价约为港元131亿元；同年，恒生银行出售所持兴业银行(16.690, -0.18, -1.07%)股权，根据恒生银行2015年8月公布的半年报显示，该行上半年未经审核的股东应得盈利为200.48亿港元，同比上升137%，其中，出售兴业银行股权给该行带来的净收益达106.36亿港元，占恒生银行上半年利润过半。

2016年2月29日，花旗银行正式宣布已与中国人寿(24.480, -0.70, -2.78%)保险股份有限公司达成协议，将向后者出售其所持有广发银行20%的股份；11月18日，华夏银行(11.420, -0.17, -1.47%)发布公告称，经过中国证券登记结算有限责任公司的过户登记确认，人保财险完成受让原本属于德意志银行的华夏银行19.99%的股份。

某外资银行人士告诉记者，外资银行出售中资银行股权，一方面可以缓解外资银行自身资本金紧张的情况；另一方面，集中资本后有利于各家外资银行进行后续战略调整。

转向企业及投行业务

外资银行看空中国的消息，不仅来源于外资银行撤出在中资银行的投资，更源于外资银行频繁在华撤出自己的优势领域——零售银行业务。

早在2013年，一些外资银行便开始对中国区的零售业务进行调整，苏格兰皇家银行、德银率先关闭了在华的零售业务。

今年10月底，澳新银行亦披露道，该行将撤出在华零售业务。澳新银行于2016年10月31日宣布将中国大陆、香港、台湾和新加坡、印度尼西亚的零售和私人银行业务出售予星展银行。由于此次交易还需等待监管机构的批准，预计将于2017年内或2018年初完成。

黄晓光告诉记者，虽然在亚洲澳新银行已建立了盈利的零售以及私人银行业务，但由于规模不够大，使得该行并不具备竞争优势。

“在过去几个月中，我们一直在对该业务进行审慎的策略性评估，很明显我们所面临的环境已经发生了改变，未来若要在亚洲零售及私人银行业务领域提供高质量的产品和服务，必须投入大量资源在分行网络的建设及数字化发展上。在考量过我们在该业务上的竞争能力以及市场回报，继续投资并不是一个合理的商业决定。”黄晓光如是说。

不仅澳新中国，其他一些外资银行亦在中国的零售业务方面感到力不从心。

根据2016年上半年数据显示，渣打银行大中华及北亚地区的零售银行税前利润为2.82亿美元，同比大幅缩水23%；汇丰银行零售银行及财富管理的利润为23.8亿美元，同比减少29.1%；从2015年至今，花旗中国关闭了5家在华网点，将零售业务更多地转移到线上进行。

业内人士认为，相对于中资银行来说，营业网点少、业务发展仍受限等因素，是外资银行在华开展零售业务难以推进的原因。

虽然出现频繁退出中国零售市场、出售所持中资银行股权的情况，但外资银行对于中国市场仍然表露出很高的热情，只是关注的重点由零售业务转向了企业金融、投行业务及交易银行业务。

“由于近年来中国的金融业务对外资行准入资格逐渐开放，外资行无需借助中资银行就可以独立开展业务，出售中资股权可能会让外资行的业务进行得更顺利。”上述外资银行人士如是说。

对于中国市场，黄晓光肯定道，一直看好中国市场，不会退出。“在今年早些时候澳新银行宣布的企业金融发展策略中,中国大陆与澳大利亚、新西兰、中国香港和新加坡一起被定义为‘full-service market（全服务市场）’，可见集团对中国市场的重视。”

黄晓光透露，未来澳新中国将专注在企业金融业务。“我司对于未来银行在企业金融方面的战略重点是，进一步明确资源、农业及食品行业、运输业、金融机构、科技产业等优势行业；优化对于核心客户的差异性服务模式；明确各地的目标市场，确定相应的产品及服务模式；提升产品及技术平台，优化客户体验；通过削减开支、增加利润来提高运营效率。”

黄晓光告诉记者：“澳新银行在中国探索的是差异化竞争道路，以企业金融业务为主，定位帮助亚太地区企业进入中国，同时也为中国企业走向亚太及国际提供金融服务，实现内外联动。亚洲仍然是澳新银行的核心战略市场。我们未来将专注在亚洲的企业金融业务：即协助亚洲大型企业金融客户抓住亚太区域内的贸易及资金流的机遇。”

另外，近日有外媒报道称，中国政府或将放宽外资银行在中国独立运营投行业务。不过，知情人士提醒，磋商结果仍未最终敲定，中国监管层需要敲定细节，同时相关协议需要美国参议院批准。

来源: 中国经营报

提拉米苏