588元/股，天价增发再现！新三板不缺土豪

来源: 投资新三板   

新三板一向不缺土豪，开再贵的价，有价值，总会有人埋单。昨日新三板公司科立森(832335)披露挂牌以来的第一次股票发行方案，计划以588元/股的价格增发5.1万股，募资不超过3000万元。

588元成就2016年“天价”募资

12月7日，科立森(832335)披露定增方案，发行价格为588元/股，发行数量不超过51021股，预计募集资金金额不超过3000万元。公司2016年半年报显示，科立森总股本为500万股，此次定增完成后，公司总股本达到505.1万股，估值为30亿元。

定增价格谐音我发发，得出这么高的价格难道就是冲着吉利去的?公司表示，此次股票发行价格的确定是根据未来公司所处行业、研发能力、盈利能力及成长性等因素，由公司与投资者协商，最终确定。

认购的土豪有2位，鹏华资产管理(深圳)有限公司认购34014股，认购金额为2000万元，长治市东辉投资咨询有限公司认购17007股，认购金额为1000万元。

在方案中，公司表示，本次募集资金用于：1、新开发专利产品研发试验及小批量生产;2、新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批;3、补充公司流动资金。

值得注意的是，上一次出现这样的天价增发，还是2014年，九鼎集团没有转增股本之前，曾经750元/股、610元/股进行过两次定增。之后直到2016年3月赢鼎教育又宣布计划以每股人民币315.36-438元的增发价格募资。

而此次科立森的588元/股的定向增发，俨然成为2016年新三板的最高拟增发价格。如果科立森的增发成功实施，那公司或将成为继九鼎之后的又一次天价增发。

两年半仅赚146万?什么在吸引土豪

值得注意的是，与如此高的增发价格相反，科立森2016年上半年仅赚34.6万元，每股收益0.07元。同时，此次高价定增中，并未涉及任何对赌条款。

半年报显示，科立森2016年上半年营收为330万元，归属于挂牌公司股东的净利润35万元，净资产为691万元，公司的每股净资产为1.38元。2015年、2014年的营业收入分别为589.9万元、587.7万元;净利润分别为20万元、92万元。

不过，科立森在定增方案还披露了最新研发成果“便携式毛细管电泳荧光免疫检测系统”，看起来是对公司前景充满信心。资料显示，科立森是一家主要从事体外诊断产品和生物化学原料的研发、生产和销售的公司。截止2015年底已经注册获得25项日外生化诊断试剂产品，其中有一项已成为业内其他公司不具备的垄断性技术。

此外，公司的6为创始人股东中有5位拥有博士学位。其中4位博士分别毕业于中国协和医科大学、清华大学、中国药科大学、中山大学，拥有在生物医药行业中的不同细分领域的科研和从业经历。

新三板不缺土豪，8家公司完成百元以上增发

近两年新三板市场上的确存在多起高价定增案，虽然不及588/每股，但也的确不低。其中，发行价格在100元/股以上的公司有16家，增发完成的有8家公司，停止实施的有2家。其中，还有2家公司曾以高价多次增发。

雷石股份(832929)3次抛出170元/股的定增价格。

第一次是在2015年12月，公司拟以170元/股向不确定对象发行不超过200万股，募资不超过3.4亿元。方案已获董事会通过，但至今没有下文。第二次是在2016年3月，公司实控人王宇以170元/股认购了35万股，募集资金5950万元。第三次是在2016年8月，好老板王宇又计划以170元/股认购不超过25万股，预计募集资金不超过4250万元。

众联能创(835036)也曾2次抛出116元/股的定增价格。

2016年9月，众联能创成功向新增投资者徐志远以116元/股的价格发行8.62万股，募集资金1000万元。2个月后，尝到甜头的众联能创披露定增方案，计划以116元/股发行不超过103万股，募资不超过1.2亿元。

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