地产商集体“出海找钱”：10天7家房企海外融资50亿美元

来源: 澎湃新闻 记者 庞静涛   

金评媒（https://www.jpm.cn）编者按：越来越多的房企发行美元债，以此应对国内融资渠道收紧带来的麻烦。澎湃新闻不完全统计，8月至今仅10天时间，7家房企合计发行50.1亿元美元债券，已经达到了7月全月81.5亿美元海外融资额的62%。

最近的一笔来自8月10日，绿地控股（600606.SH）发行30亿美元3年期高级无抵押美元中期票据，指导价格5.3%，该债券为8月迄今金额最大的一笔。

此前的一天（8月9日），中国最大的房地产企业之一碧桂园（02007.HK）增发1亿美元中期票据；8月8日，绿景中国（00095.HK）发行一笔3年期、2.25亿美元的美元债，发行价为8.5%。

同样是在8月7日，佳兆业（01638.HK）宣布，增发3笔合计2.85亿美元的票据，利率在7.25%-9.375%之间，将用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及一般企业用途，

8月7日，雅居乐（03383.HK）发行一笔5年期、2亿美元的美元债，发行价5.25%，此举是为置换2014年发行的一笔利率8.375%、规模5亿元美元票据的部分。这是雅居乐最近的两年来，首次发行美元计价的债券，上一次是2015年，以9.125%的利率发行了5亿美元债券，融资成本明显降低。

同策咨询统计的40家典型上市房企的融资数据显示，7月，房企海外发债成本较6月份的1年期利率6.5%明显降低，但进入8月，融创中国的一笔接近8%的美元债券融资利率，创下今年以来内房股在港发债新高。

8月3日，融创中国（01918.HK）发布公告称，将发行两笔总计10亿美元的有限票据，包括一笔利率为6.875%的4亿美元3年期债券和一笔利率为7.95%的6亿美元5年期债券。

融创中国对万达集团文旅项目的收购，被认为影响了公司现金和负债等指标，有融创中国的内部人士透露，接连的大额收并购，国内金融机构对公司融资“卡的很严”，此时美元债是比较好的选择。

7月7日，龙湖地产（00960.HK）发行4.5亿美元5年期的优先票据，利率3.875%，创该公司海外发债新低，也成为今年内海外发债票面利率最低的民营房企。

7月底的一场媒体交流会上，龙湖地产CEO邵明晓透露，降资本成本是龙湖内部的一个战略，一个铁律，龙湖保持着稳健的负债、控制杠杆率，过去三年更是没有一笔非标融资和前段融资。

公告显示，7家房企中的6家，包括碧桂园、融创中国、新城控股、佳兆业、雅居乐、绿地控股筹措的资金均会用于债务再融资。

还有更多房企在发海外债的路上，7月5日，阳光城（000671.SZ）发布公告，公司拟发行不超过5亿美元债券；7月14日，泰禾集团（000732.SZ）同样宣布，董事会通过决议，拟募集不超过10美元的债券，首批不超过5亿美元。

（编辑：郑惠敏）

来源: 澎湃新闻 记者 庞静涛

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