32家A股上市银行晒2018年成绩单 净利回暖、不良下降

来源: 北京商报   

作为上市公司年报披露的重头戏，截至4月30日，32家A股上市银行2018年成绩单悉数亮相，A股上市银行去年共计实现归属于母公司股东净利润约14893.25亿元。其中，19家银行净利润增速回升，14家银行净利润增速“上双”。与此同时，银行加大不良资产的处置力度，22家银行不良率出现下降。不过分析人士提醒，银行业不良率仍处于上升周期，不良率“拐点”尚未到来。

19家净利增速回升

经历了低迷期之后，银行业盈利情况明显改善。从年报来看，过去一年，32家A股上市银行实现归属于母公司股东的净利润约14893.25亿元，平均日赚40.8亿元。

从净利润绝对额来看，国有银行的赚钱能力依旧令中小银行望尘莫及。数据显示，工行、农行、中行、建行、交行2018年归属于母公司股东的净利润分别为2976.76亿元、2027.83亿元、1800.86亿元、2546.55亿元和736.3亿元，合计净赚10088.3亿元，相当于每天净赚27.64亿元，比2017年的日均多了1.2亿元。

从净利润增速来看，北京商报记者统计发现，在32家A股上市银行中，除郑州银行外，其余31家银行2018年净利润实现正增长，其中净利润增速高于行业4.72%平均水平的有26家，14家银行净利润增速达到两位数以上。其中，宁波银行在A股上市银行中的净利润增幅最高，达到19.85%；成都银行、杭州银行紧随其后，分别为18.95%和18.94%。

另外，因基数较大，导致净利润增速常常徘徊在1-2%的国有大行，2018年的净利润增速均超过4%，其中建行去年归属于母公司股东的净利润增速为5.11%，位居五大行首位；随后依次为农行5.1%、交行4.85%、中行4.45%、工行4.1%。

更值得关注的是净利润增速的回暖兆头。在32家A股上市银行中，有19家银行2018年净利润增速高于2017年同期，例如上海银行去年净利润增速为17.65%，较2017年增长一倍有余；光大银行去年归属于母公司股东的净利润同比增长6.7%，而2017年这一数据为4.01%；青岛银行去年净利润增速达6.48%，扭转了2017年的负增长局面。

对于银行业净利润回暖，资深金融分析师肖磊指出，一方面是因为资产质量的提升，另一方面是整个金融行业中间利润的增长。从趋势上看，未来可能依然面临重要的挑战，包括同业竞争，以及经济走向，还有各类金融科技企业的冲击。

七成银行不良率下降

在业绩增速回暖的同时，银行也加大了资产质量处置力度，“刮骨疗伤”已经初见成效。北京商报记者统计发现，32家A股上市银行中，仅有9家银行的不良率在2018年出现上升，1家银行不良率与年初持平，22家银行的不良率出现下降，下降幅度在0.01-0.33个百分点之间。整体来看，资产质量恶化势头得以放缓。

从年报来看，在不良率下降的22家银行中，苏州农商行的下降幅度最大，截至去年末，该行不良率为1.31%，较2017年末下降0.33个百分点；张家港农商行去年不良率下降0.31个百分点，青岛农商行不良率下降0.29个百分点。

而在A股上市的5家国有大行中，农行依然以1.59%的不良率处于最高位，不过该行去年不良贷款余额和不良率实现“双降”：2018年农行不良贷款余额下降了40.30亿元，截至2018年末，不良率下降0.22个百分点。农行在年报中表示，2018年加大不良贷款处置力度，积极运用不良贷款批量转让、证券化、债转股等市场化手段，积极消化存量不良。

事实上，去年末银行业的整体不良率在下降。银保监会日前发布的数据显示，2018年四季度末，商业银行不良贷款率为1.83%，比上季度末下降0.04个百分点，这也是自2017年一季度以来，银行不良率首次出现下降。

虽然银行的资产质量已经出现企稳迹象，但多位分析人士指出，目前整体情况仍然严峻，坏账反弹风险依然存在。中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，2018年末资产质量比较稳定，不少银行不良率出现下降，但是整个商业银行资产质量压力还是非常大的，资产质量拐点没有出现，而且没有根本性的好转，预计2019年不良率可能还会上升。

肖磊也认为，随着整个经济增速的放缓，银行业不良率还是会有上升预期的，但系统性和规模化的不良率的上升，其实并不取决于银行，而是整个经济大环境。

理财新规效应显现

备受业界关注的资管新规已于去年4月正式落地。从年报披露的情况来看，不少银行压降理财业务规模，向净值型产品转型，理财业务收入也出现缩减。

数据显示，华夏银行理财产品规模出现明显下降，截至2018年末，该行存续理财产品1865只，理财产品余额5766.92亿元，降幅24.81%；非保本理财产品余额4693.17亿元，降幅33.23%。

在理财业务收入方面，多家银行也出现缩减。比如，工行2018年个人理财及私人银行收入为275.96亿元，较2017年减少52.5亿元，缩水16.0%；对公理财145.82亿元，同比减少23.2%。建行2018年理财产品业务收入为111.13亿元，较上年下降44.55%，交通银行年报显示，2018年该行管理类手续费收入为125.24亿元，同比减少16.22%，主要由于理财产品收入减少。

对此，民生银行研究院研究员张丽云表示，伴随监管引导下的业务“回归本源”，银行非标转标提速，表外业务加快回表，同业理财持续萎缩；同时，资管新规要求严格控制老产品存续规模并有序压缩递减，而受投资者接受程度、资管机构产品创新能力等方面影响，新产品发行则相对缓慢，导致理财总体规模有所下降。

值得一提的是，在监管政策的要求下，银行理财子公司成为未来银行理财销售的主体。此外，银保监会已经批准了工行、农行、中行、建行、交行、招商银行以及光大银行7家银行的理财子公司设立申请，各家银行正在抓紧筹备。在业绩发布会上，交行、农行等均对理财子公司的进展情况进行了披露。

对于2019年上市银行理财业务发展的前景，张丽云认为，在资管新规过渡期内，存量理财仍将以结构调整为主，整体规模难有大幅增长；对于理财收益率而言，在2019年资金面宽松背景下，预计其下滑趋势仍将延续。未来，伴随资管新规、理财新规落地实施及理财子公司设立，理财业务收入有望在近年的低基数基础上逐步迎来向上拐点。

来源: 北京商报

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