获1.7万亿美元估值 全球最大IPO即将诞生！

据英国《金融时报》中文网6日报道，全球最大石油公司沙特阿美通过IPO募资256亿美元，超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录，成为全球最大IPO。

报道称，据知情人士透露，沙特阿美周四以每股32沙特里亚尔(合8.53美元)的价格发售股票，这是上月设定的价格区间的上限价格，这将使该公司市值在股票开始交易时达到1.7万亿美元。

在过去4年的大部分时间里，沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼一直力主在伦敦或纽约等全球金融中心发售该集团5%的股份，筹集1000亿美元。此次IPO，虽然打破了中国电商巨头阿里巴巴的记录，且1.7万亿美元的市值比紧随其后的五大石油公司的市值总和还要高，但估值仍低于穆罕默德王储期望的2万亿美元。

报道指出，在全球加速转向更清洁的燃料之际，此次IPO处于穆罕默德王储推动依赖石油的沙特经济转型这一雄心的核心。但在政府首次披露上市计划后的近4年里，海外上市的希望已经落空，在利雅得上市的规模也小于最初意图。

在此项IPO定价之际，沙特正在维也纳与欧佩克(OPEC)和俄罗斯等盟国(OPEC+)进行谈判，商讨通过限制石油产量来支持国际原油价格，希望就此达成一项协议。

报道称，周四晚些时候，OPEC+集团似乎接近达成减产约50万桶的协议，预计油价走强将有助于支撑沙特阿美股票开始交易后的股价。

在投资者方面，沙特阿美进军公开市场的努力，严重依赖于沙特国内和地区投资者。此前大型外国机构投资者对穆罕默德王储追求的2万亿美元估值望而却步，担忧公司治理以及投资于沙特王国的地缘政治风险。为了提高该公司的吸引力，沙特承诺每年派发750亿美元的丰厚股息，调整税率和特许权使用费，并控制长期资本支出，以帮助公司增加现金流。尽管有这些诱惑，海外投资者还是保持审慎。

报道提到，沙特阿美通过此次IPO出售约1.5%的股份，一位知情人士表示，一些银行家曾建议，更谨慎的做法是以更低价格出售股票，以确保开始交易后股价走高。此次IPO的两名顾问表示，沙特阿美可能会行使15%“绿鞋机制”，发行更多股票来满足需求，并可能使最终募资规模超过290亿美元。

为了完成此次IPO，沙特向国内散户投资者提供了购买股票的贷款，承诺派发红股，并在全国开展有针对性的推广活动。

来源: 中新经纬

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