API开发商声网申请IPO,计划募资1亿美元
【摘要】通过在中国和美国两地同时运营,Agora的首次公开募股可能比寻求在纽约上市的小规模中国公司更为成功。
中国API开发商声网寻求在纽约进行1亿美元的首次公开发行。
该公司称其技术为实时互动PaaS。该公司的SDK为开发人员提供了能将实时参与功能嵌入到应用程序中的软件模块。该公司在上周五提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书中称,这些内容可能包括“视频和音频捕获、渲染、前后处理、编码和解码、包丢失补偿以及第一英里和最后一英里传输”。
声网采用免费增值业务模式。它每月为用户提供10000分钟的免费时间,并在该时间用完后收费。该公司表示,截至3月31日,该公司为1176名活跃客户提供服务。
在2020年第一季度,声网的收入同比增长165.7%,达到3560万美元。与一年前70万美元的净亏损相比,这一季度它创造了300万美元的净收入。
2019年,该公司实现收入6440万美元,较2018年增长47.6%。亏损为620万美元。
报告显示,截至3月31日,声网拥有1.52亿美元的现金和现金等价物。它的合作伙伴包括Loop Team、Wordpress和Human Soft Holding。
同时,声网与中国的腾讯(HKEX:0700),美国Vonage公司的TokBox(Nasdaq:VG)和Twilio公司(NYSE:TWLO)进行竞争。
在评论COVID-19的影响时,声网说,这一流行病“严重扰乱了我们的业务和运营”。具体来说,该公司表示疫情阻碍了其购买“同等成本效益条件下的带宽、共定位空间、服务器和设备”等。
该公司表示,它打算将IPO的收益用于“研发、营销和品牌推广、技术基础设施投资以及营运资本和其他一般企业用途”
声网已申请将其美国存托股在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市,股票代号为“API”。具体发行条款尚待确定。
它还警告称可能面临从证券交易所退市的风险。根据美国国会目前评估的新法案,PCAOB将对中国公司进行强制性检查。
该公司总部位于加州圣克拉拉市和上海,作为一家在美国当地开展业务的企业,声网可能会获得更多美国投资者的兴趣。在金山云(Nasdaq:KC)、达达(Nasdaq:Dada)和传奇生物(Nasdaq: LEGN)最近三次IPO中,资本市场对亚洲上市的敌意并不那么明显。三家公司的IPO都好于预期。这三家公司都得到了中国巨头的支持,其中最成功的公司——传奇生物也在美国开展业务,并与美国制药巨头强生(NYSE: JNJ)的一个子公司建立了合作关系。
声网的IPO由摩根士丹利有限责任公司和美国银行证券公司担保。
来源: www. capitalwatch.com