诺辉健康在港IPO筹资2.63亿美元

来源: 公众号ID：capitalwatch   

中国癌症筛查公司诺辉健康的目标是在香港IPO中筹集至多20.4亿港元（2.631亿美元）的资金。

总部位于香港的刊物《环球资本亚洲》(GlobalCapital Asia)援引知情人士的话报道称，诺辉健康将以每股22.70港元至26.66港元的价格发行7650万股股票。此次发行约占公司扩大股本的18％。据新闻媒体报道，这笔交易可能帮助诺辉健康的估值上升至111亿港元。

海通国际，中银国际，大和证券和VMS证券为承销商，高盛和瑞银为此次发行的联席保荐人。另有1,150万股的超额配股权。

到目前为止，此次发行已经锁定了包括景顺和新加坡主权基金GIC在内的16个基石投资者，分别认购了4000万美元和1000万美元的股票。

诺辉健康成立于2013年，生产家用消化道癌症检测试剂盒，旨在使个人更轻松地进行诊断程序。它的支持者包括方源资本，软银中国，杜克大学和启明创投。

诺辉健康打算将所得款项用于其产品ColoClear的额外开发、商业化和扩大其产品线。

该公司将继续接受股票认购，计划于2月10日确定发行价。公司计划于2月18日正式挂牌。

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