光伏股走强 大全新能源等多股上涨

来源: 公众号：capitalwatch   

大概两周前，大全新能源公司(NYSE: DQ)跌至2021年的最低点，每股45.11美元。周一，这家中国太阳能电池板多晶硅制造商的股价已回升至8月初的水平，因此今年迄今为止，该公司的股价还算看涨。周一，该公司是在美上市的中国股票中涨幅最大的，盘中上涨16%，至每股63.47美元。

两周前，大全公布了好于预期的收益和收入，并上调了全年产量预期。如今，随着大全新能源运营子公司新疆大全新能源(SSE:688303)7月份在上海科创板上市后市值的飙升，投资者可能正在赶上。

事实上，7月23日，新疆大全在上海证券交易所科技创新板筹集了相当于10亿美元的资金。该子公司的股票周一收盘上涨3%，至人民币90元(合13.92美元)，较首日收盘价高出44%，是发行价的四倍。这样一来，新疆大全的市值约为268亿美元。相比之下，在美国上市的大全市值为46亿美元。

彭博社上周指出了这两个市值之间的差异：该媒体援引招银国际证券公司分析师Robin Xiao的话说，两家公司的资产“几乎相同”。该报告进一步描述了中国太阳能企业向国内市场的转移，得益于国内的净零碳排放的目标，投资者对太阳能行业的增长道路更加乐观。

与此同时，美国投资者对不利因素感到担忧。一是北京和华盛顿之间正在进行的贸易战。8月中旬，一些美国太阳能制造商向美国商务部（DOC）提出申请，要求对特定生产商生产的、用产自中国的硅片等上游部件在越南、泰国及马来西亚完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件分别发起反规避调查。声称他们在中国的竞争对手正在“非法规避”关税。

早些时候，美国海关因涉嫌在新疆的违规行为而暂停从中国进口面板。在此之前，华盛顿将合盛硅业添加到其受制裁实体名单中，理由是“受制裁实体正在从事或支持与美国外交政策利益相悖的活动”。

最后，2020年底通过《外国公司问责法》后，中概股退市的担忧依然存在。近日，参议院投票决定加快该法案的生效，将遵守法律的时间从三年缩短至两年。根据该法案，外国公司必须接受美国PCAOB的审计，并披露与中国政府的任何关系。

近日，中国工业和信息化部发布了多晶硅生产的6月份数据，显示中国生产了4.2万吨多晶硅和14GW的太阳能组件。今年上半年，全球太阳能电池板制造领军企业生产了23.8万吨多晶硅、105 GW硅片、92.4 GW太阳能电池和80.2 GW太阳能组件。

至于大全，第二季度的收入为4.414亿美元，收入为2.321亿美元，而第一季度的收入为2.561亿美元，收入为8320万美元。

在当时的一份声明中，大全新能源首席执行官张龙根表示，“政策方面，在中央政府重申了全国协调碳峰值和碳中和目标的紧迫性，并尽快制定“碳峰值2030”行动计划和相关政策。此外，中国最近宣布了一项雄心勃勃的计划，将在地方政府层面大规模部署分布式太阳能发电项目。我们相信，太阳能将继续成为政府政策和支持的强劲受益者。”

周一，中国其他太阳能股也上涨。晶科能源(NYSE: JKS)股价上涨11%，昱辉阳光(NYSE: SOL)股价上涨1%，阿特斯阳光电力集团(Nasdaq: CSIQ)股价上涨2%。与大全不同的是，在市场担忧加剧的情况下，这三只股票以及在美国交易的大多数中国股票今年迄今都在走下坡路。此外，晶科太阳能和加阿特斯阳光也在寻求在国内上市。

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