打破僵局？联拓生物下周赴美上市 募资3.45亿美元

来源: 公众号：capitalwatch   

在中国和美国运营的临床阶段生物制药公司联拓生物将于下周在纽约进行首次公开募股，募资或高达3.451亿美元。

该公司以每股15美元至17美元的价格发行2030万股美国存托股票（ADS）。每股ADS代表一股普通股。如果发行价在这个区间的顶端，联拓生物的估值将达到18亿美元。

为确保上市，联拓生物聘请了高盛集团、富瑞集团、美银证券和Raymond James & Associates Inc.。

联拓生物公司总部位于美国新泽西州普林斯顿市，主要在中国开展业务。目前，该公司正在开发9种候选产品，其中3种即将进入第三阶段的试验阶段。其合作伙伴包括医药巨头百时美施贵宝公司(NYSE: BMY)、Tarsus Pharmaceuticals (Nasdaq: TARS)和辉瑞公司(NYSE: PFE)。

联拓生物的早期投资者包括辉瑞、贝莱德（NYSE: BLK）、Farallon Capital 和 Perceptive Advisors 管理的基金。

联拓生物的首次公开募股定于下周四，即10月28日在纳斯达克全球市场上市，这标志着中国企业在暂停赴海外上市4个月后重返纽约上市市场。

7月初，在滴滴（NYSE: DIDI）IPO后不久，北京方面表示正在审查海外融资规则。随着中国政府准备出台新的法律，一些预期和计划中的中国企业在纽约的IPO取消或推迟。具体来说，监管正在研究有关VIE结构的规定，并收紧了数据安全法律。

在数据安全方面，联拓生物在其招股说明书中表示，在中国临床试验期间获得的患者数据是匿名的。尽管某些定义仍存在不确定性，但该公司写道，“据我们了解，监管没有要求生命科学公司将临床研究数据上传到任何政府指定的数据中心，也没有阻止临床研究数据的跨境传播和共享。”

自新规发布以来，只有少数与中国有关的公司公开申请在美国上市，而联生生物是第一家获得华尔街批准的公司。

其他提交申请的公司包括中国轮椅制造商中进医疗、中阳金融集团以及香港大亨李泽楷的富卫集团。

联拓生物的上市还将显示出美国投资者继续支持中国股票的意愿水平。在国内严监管的打击下，今年许多“大而不能倒”的公司市值损失了数十亿美元。

联拓生物已将股票代码“LIAN”保留用于公开交易。

来源: 公众号：capitalwatch

金评媒JPM

JPM责任编辑