年内最大IPO来了！邮储银行成功过会，融资额超200亿元

来源: 澎湃新闻   

在10月24日召开的2019年第153次发行审核委员会工作会议上，中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮储银行，01658.HK）成功过会。完成此次A股上市，邮储银行即将成为第14家“A+H”的银行，也是第36家A股上市银行。至此，六大行即将齐聚“A+H”股。

今年2月，在银保监会公布的银行业金融机构法人名单（截至2018年12月底）显示，邮储银行机构类型调整为“国有大型商业银行”，成为继工、农、中、建、交之后第六家国有大行。

今年6月，邮储银行回A正式启动。

6月12日晚间，邮储银行在港交所发布公告称，该行已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。银保监会原则同意邮储银行首次公开发行A股股票并上市，发行规模不超59.48亿股；本次发行所募集资金扣除发行费用后，用于补充邮储银行资本金。

6月28日，邮储银行在中国证监会首次披露招股说明书，拟发行51.72亿A股；10月15日，招股说明书预披露更新； 10月24日，IPO首发上会审核获顺利通过。

据招股说明书显示，邮储银行此次IPO的四大联席主承销商，分别是中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券，

此次A股发行数量将不超51.72亿股，不超过A股发行后总股本的6%，按照5.49元的每股净资产推算，邮储银行的最高募资总规模约283.94亿元。

截至6月末，邮储银行总资产达到10.07万亿元，首次突破10万亿大关，较上年末增长6.59%；今年上半年实现营业收入1417.04亿元，同比增长7.02%，其中净利息收入1190.82亿元；拨备前利润684.82亿元，同比增长18.81%；净利润374.22亿元，同比增长14.98%。

2016年，邮储银行在香港交易所主板成功上市，正式登陆国际资本市场，完成“股改—引战—上市”三步走改革目标，成为2016年全球最大IPO。截至10月24日，邮储银行收盘价为5.01港元，总市值为3060亿港元，市盈率达到6.38。今年该行还将向全体普通股股东派发2018年年度股息每10股人民币1.937元(含税)，总计约人民币156.96亿元(含税)，预计将于2019年7月19日支付。

来源: 澎湃新闻

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