渤海银行欲在港IPO 募资规模约18.5亿美元

来源: www.capitalwatch.com   

根据日经亚洲评论Nikkei Asian Review报道，中国渤海银行已经开始准备为其香港IPO发行至多18.5亿美元的股票，这将是今年以来香港规模最大的IPO。

这家总部位于天津的公司将以每股4.75港元至4.98港元的价格“出售”28.8亿股股票。

根据这项交易，渤海银行第一大股东天津泰达投资控股有限公司（TEDA Investment Holding）的持股比例将从25%下滑至20.34%至20.85%之间，具体数额将取决于该行是否利用其选择权提高发行规模）。

另一大股东渣打银行（Standard Charted Bank）的持股比例将从20%降至16.26%至16.67%。

农银国际ABC International、建银国际CCB International、里昂证券CLSA和海通国际Haitong International是此次交易的承销商。

渤海银行拟将所得款项用于增强其资本规模。

在此之前，香港的上市时间十分抢手，本月已有30多家公司在香港交易所申请首次公开发行。毕马威(KPMG)本周早些时候预测，今年香港的股权融资总额可能达到322.6亿美元。

据介绍，渤海银行成立于2005年12月，由泰达投资、渣打银行等7家股东共同组建。据其提交的文件显示，该公司目前有9家基石投资者，以宜昌东阳光长江药业股份有限公司为首。2019年，渤海银行净利润同比飙升15.7%，达到81.9亿元。截至去年12月，其资产规模保持在1.12万亿元人民币。

渤海银行将于7月9日对其IPO定价，并于7月16日在港交所上市交易。

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