第二十届“金基金奖”榜单揭晓 工银瑞信荣膺四项大奖

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  企业资讯  ·  2023-09-04 10:54

近日,《上海证券报》第二十届“金基金奖”榜单揭晓,工银瑞信荣膺4项大奖,不仅公司获评“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”,同时旗下工银信息产业混合、工银战略转型股票、工银双利债券分别获得“偏股混合型基金五年期奖”、“股票型基金七年期奖”以及“债券基金十年期奖”,成为本次金基金奖评选中获奖最多的基金公司之一。

作为国内基金业三大权威奖项之一,“上证·金基金奖”以投资者利益为核心,注重投资者收益,并坚持长期评价原则,持续提升业绩权重,将中长期业绩与投资者盈利纳入公司级奖项考核指标。工银瑞信一举斩获四“金”,股债齐发,反映专业权威机构对公司综合投研实力及长期回报能力的高度认可。


主动权益实力领航 勇夺“三金”

主动权益领域是公募基金公司专业能力比拼的核心。作为全场最具含金量、最受瞩目的公司类奖项之一,“股票投资回报基金管理公司奖”主要评价基金公司为投资者创造股票投资收益的能力,鼓励基金公司建立并不断完善科学系统的研究方法、投资决策流程和投资管理制度,培育价值投资、稳健投资、长期投资和理性投资的基本理念,通过成熟稳定的投资风格,创造良好投资业绩,回报投资者的信任。从此次评奖结果来看,行业一百多家基金公司中最终5家折桂,其中工银瑞信还同时揽获两项主动权益产品奖,成为主动权益类奖项中的佼佼者。

工银瑞信自2005年成立以来,深耕主动权益领域,长期业绩持续领先。根据海通证券数据,截至2023年6月30日,工银瑞信近七年以117.67%的主动权益类基金绝对收益率在98家基金公司中排名前十,中长期投资业绩突出。不仅如此,工银瑞信还锻造出一大批业绩出色的明星权益产品,公司旗下15只权益类基金成立以来的累计收益超过200%,其中工银核心价值累计收益率逾900%,大幅超越业绩基准达590多个百分点,是市场内少有的“9倍基”。

工银瑞信本次斩获“金基金奖”的两只权益产品,均为“长跑实力派”明星产品。其中,工银战略转型股票已是连续三年入围金基金,继过去两年蝉联金基金股票型基金“五年期奖”之后,今年一举将“七年期奖”揽入怀中。截至2023年6月30日,工银战略转型股票基金成立以来累计回报达到了267.00%,超越同期业绩基准(18.51%)收益率达248.49%,凸显卓越的超额回报能力,产品同时获得晨星三年期、五年期、七年期等三个时间维度的同类第一名(1/90、1/43、1/30),并获得海通、银河、晨星等多家机构的三年、五年“双五星”评级,“长跑实力派”可谓是实至名归。

本次获评“偏股混合型基金五年期奖”的工银信息产业混合,亦已是连续三年荣膺金基金奖。截至2023年6月30日,定期报告数据显示,工银信息产业混合近五年累计回报150.07%,超越同期业绩基准(25.93%)收益率124.14%,在五年时间里收获了超 1.5 倍的业绩回报; 拉长时间来看,该基金成立以来累计回报达到了307.66%,超同期业绩基准 (77.73%) 收益率达 229.93%,近三年、近四年、近五年、近六年均排名银河证券同类前三名。在前两年蝉联了金基金“偏股混合型基金三年期奖”后,工银信息产业混合在更长的时间维度上获得了权威认可,揽获偏股混合型基金“五年期奖”,同时获评海通、银河、晨星五年期五星评级。


固收投资稳中求进 荣耀摘“金”

除了在权益投资方面屡创佳绩,工银瑞信亦在固收领域展现了优异的长跑实力。此次获奖的工银双利债券,便是工银瑞信在固收领域的长期代表佳作。

在金基金奖评选中,“十年期”是考察产品业绩最长的维度,也是最能凸显长跑实力的维度。继2021年之后,工银双利债券今年再度荣获“债券基金十年期奖”。值得一提的是,今年为工银双利债券第六度摘得金基金奖,成为包揽三年、五年、七年、十年等不同时间维度的“大满贯”选手。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,工银双利债券近十二年、十年、九年、八年均排名同类前1/4,展现出超强的可持续业绩表现,同时获评海通证券三年、五年、十年五星级基金。

作为银行系公募代表,工银瑞信的固收投资能力一向获业界认可。银河证券截至6月30日数据显示,该公司旗下2012年以前成立的5只债基,不仅全部实现了回报翻番,且超额收益显著。首只债基工银增强收益A,成立于2007年5月,累计回报达到163.7%,而工银添利、工银双利、工银四季收益、工银添颐,累计回报亦分别达到138.82%、128.93%、113.99%和155.3%,均大幅超越业绩比较基准,其中工银添颐超额收益达80%以上,工银增强收益、工银双利超额收益亦分别达到70%和60%,为广大持有人创造了长期丰厚的投资回报。


平台公司聚力长跑 行稳致远

专业机构对长期主义的信念以及对自身专业的投研能力的精进,是长跑胜出的一大助力。

作为资管规模超1.7万亿的大型公募基金公司,成立18年来,工银瑞信始终坚持“投资为民”、“专业为本”,秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”理念,持续加强投研能力提升,聚力打造行业领先的平台型基金公司。在“投研团队化”方面,建立完善的投资决策体系,提升投资决策的科学性。同时,积极建设“智能投研”、“智能风控”平台助力提升投研资源共享效率和投资风险防控能力;“投研一体化”方面,建立了从宏观到行业再到公司的多层次研究体系,加强研究成果向投资成绩的转化。公司始终坚持以人才为第一资源,通过“长效培养”和 “传帮带”机制建立起 “金字塔”式人才培养体系,构建出一支明星云集、风格各异、优势传承的专业投研团队。


对平台型基金公司的持续锻造,持续提升平台价值,不断夯实高质量发展基础,提供长期可持续的优质回报,为工银瑞信赢得广大客户及行业权威机构认可奠定了坚实基础。据海通证券7月28日最新评级,工银瑞信股票投资能力和债券投资能力近五年、十年均获得“双五星”评级,成为全行业仅有的两家股债均获五年与十年“双五星”的基金公司之一。



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