掌门教育计划赴美IPO 拟筹资1亿美元

来源: 公众号ID：capitalwatch   

上海在线教育公司掌门教育已在纽约申请IPO。

掌门教育在周三提交给美国证券交易委员会的一份文件中表示，该平台专注于一对一和小班的课后辅导服务，涵盖K-12核心学科。引用Frost & Sullivan的说法，该公司称，到2020年，按总收费计算，其市场份额为32%，使其成为一对一在线辅导领域的领导者。

2020年，掌门在线一对一课程的付费注册学生数量为544813人，而2019年为380517人。招股说明书显示，2021年第一季度，这一数字同比增长52%，至133,601家。2021年第一季度，小班招生人数为294397人。

该公司2020年的营收为6.133亿美元，同比增长51%，亏损收窄至1.545亿美元。该公司说，在截至3月份的三个月里，公司第一季度实现收入2.054亿美元，同比增长20%，亏损7590万美元。

该公司提交申请之际，中国私立K-12家教行业正在经历震荡。最近有消息称，将于下月发布的新法律将禁止校内的学术补习班、任何周末补习班和一些工作日的校外补习班活动。他们将遵循今年3月实施的新规定，该规定禁止晚上9点后的直播课程、为学龄前儿童提供学术辅导，并限制广告宣传的费用。

此前，该行业遭到了一系列罚款。今年4月，中国国家市场监督管理总局最近对多家教育提供商处以罚款，其中包括跟谁学（NYSE：GSX）、好未来（NYSE：TAL）和新东方（HKEX：1797），原因是它们发布虚假或误导性广告。

掌门教育表示，预计将利用IPO所得扩大产品和服务，改进技术，并加大营销力度。

参与此次IPO的有摩根士丹利、瑞士信贷证券、花旗集团、中金香港证券有限公司、麦格理资本、富途控股、老虎证券和瑞士央行金融控股有限公司。

掌门教育寻求在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZME”。IPO目标和条款尚未确定——招股说明书中显示，公司拟筹资1亿美元；彭博社早些时候曾报道称，掌门教育计划筹资3亿美元。

掌门教育由软银集团和华平投资。

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