Aspire Global将赴美上市 筹资或达1.35亿美元

来源: 公众号：capitalwatch   

中国电子烟公司Aspire Global Inc.已开始进行IPO，寻求在纳斯达克全球市场筹集至多1.35 亿美元。

Aspire是一家控股公司，以海外VIE架构控制，境内为全资子公司。总部位于深圳，主要从事品牌电子烟的研发、设计、商业化、制造、销售、营销和分销。

该公司向世界30个国家/地区销售开放式电子烟系统和封闭式系统的电子烟设备，在截至2021年6月的一年里，欧洲市场的收入占其总收入的57%以上，另外10%来自北美。Aspire于2020年12月在美国亦开始销售ISPIRE大麻电子烟产品。

在截至2021年6月的12个月里，Aspire实现了9,390万美元的收入，同比增长32%。净利润为54.7万美元，而前一年为1910万美元。过去几年里，Aspire大约100%的产品都是通过线下销售的。在电子烟新规落地之前，该公司在包括阿里巴巴的淘宝和京东在内的多个门户网站上销售其产品。

自Aspire于2021年7月首次申请在美国上市以来，发行条款一直没有改变。该公司将以每股7至9美元的价格发行1,500万股普通股，以“ASPG”作为股票代码。另外，该公司的某股东将公开发行375万股。

VIE架构是Aspire的风险因素之一。该公司在周一更新的招股说明书中表示，在上市前可能必须获得国内监管机构的批准。此外，如果Aspire未通过美国PCAOB的审计检查，可能面临退市的风险。

Aspire表示，它打算将上市所筹得的资金用于在中国和美国扩大生产并实现生产自动化，加强研发，改善其品牌产品的营销和推广，以及用于一般管理和运营资金。

Aspire此次IPO的承销商包括老虎证券、EF Hutton、招商证券和天风国际证券。

美国投资者可能对另一只中国电子烟股票——雾芯科技(NYSE: RLX)很熟悉。雾芯科技是2021年赴美上市的中国公司中规模最大的IPO之一，一年前在华尔街融资14亿美元。雾芯科技自称是中国电子烟市场的领导者，拥有62.6%的市场份额，但监管收紧和宏观不确定性打击了其股票价值。自交易首日以来，雾芯科技的股价下跌了89%，目前为每股3.32美元。

来源: 公众号：capitalwatch

金评媒JPM

JPM责任编辑