蛋壳公寓将在纽约IPO预计融资1.75亿美元
【摘要】蛋壳公寓将出售1060万股美国存托股，价格在14.50美元至16.50美元之间。
蛋壳公寓在提交给美国证券交易委员会的最新文件中表示，它计划以每股14.50美元至16.50美元的价格出售1060万股美国存托股票。蛋壳公寓将最高筹集1.749亿美元。
蛋壳公寓的首次公开发行的承销商包括花旗环球金融公司，瑞士信贷证券（美国），摩根大通证券和老虎证券（新西兰）有限公司。
蛋壳公寓表示，它计划将在此次发行中的约8000万美元用于扩大采购和翻新其他公寓单元，约4000万美元用于提高技术能力，其余约用于一般企业用途，包括品牌，营销，可能的收购和投资。
蛋壳公寓成立于2015年，旨在为年轻人提供舒适，负担得起的住房。招股书中引用的咨询公司艾瑞咨询（iResearch）的数据显示，截至9月，蛋壳公寓表示其公寓单元已增至406,746套，比2015年12月增长了166倍。
在艾瑞咨询公司进行的一项调查中，蛋壳公寓在包括客户服务，设计，服务质量和应用程序用户体验在内的住宅满意度方面排名第一。
备案文件显示，到2023年，预计中国住宅市场规模将比2018年增长近一倍，达到30亿元人民币。
“我们看到这个潜在市场是一个巨大的机会，这是技术所接触的最后一个传统市场之一。中国的住宅租赁市场高度分散且效率低下，个体业主和租房者都苦不堪言。”蛋壳公寓说。
截止到9月的前三个季度中，蛋壳公寓的收入为6.995亿美元。对于2018年全年，其收入为3.743亿美元。2019年前三个季度的净亏损为3.52亿美元，2018年为1.916亿美元。
中国房地产市场上的另外两个平台于2019年底IPO。11月，中国的在线房地产市场巨头房多多（纳斯达克股票代码：DUO）筹集了7800万美元。长期公寓出租平台青客（纳斯达克股票代码：QK），进行了4,590万美元的IPO。
蛋壳公寓预计将于1月17日星期五在纽约证券交易所上市，股票代码为“ DNK”。
来源: www. capitalwatch.com
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