SPAC合并失败后 SolarMax在纽约重启IPO
【摘要】SEC没有给SPAC的合并开绿灯——现在,这家中美公司重新燃起了IPO的希望,并上调了目标。
在SPAC合并失败后,SolarMax Technology Inc.重新开始了IPO工作。现在,这家在中国和美国都有业务的太阳能公司已将其目标上调至3000万美元。
在中国,SolarMax开发、收购、运营和转售太阳能发电厂;在美国,该公司为住宅和商业客户安装光伏系统,并为安装提供贷款。它还销售LED照明和备用电池系统,并为美国的可再生能源项目提供资金。
在截至今年3月的三个月里,SolarMax实现收入960万美元,同比增长25%。绝大部分收入来自美国的太阳能系统业务。在同一时期,SolarMax录得79.4万美元的亏损,较2021年第一季度的130万美元收窄。该公司第一季度营运现金流为负,约为200万美元。
2021年,SolarMax的营收为3770万美元,较2020年的1.316亿美元大幅下降。去年的净亏损总额为330万美元,而2020年净收入为95.3万美元。
SolarMax指出,其中国业务依赖于两个客户,而正是与国有电力企业SPIC的合同,在2020年带来了总营收的73%,为9610万美元,并在2021年下降到780万美元。截至招股书发布之日,SolarMax还没有与SPIC签订合同,这也是该公司在2022年第一季度没有从中国项目中计入任何收入的主要原因。
正如SolarMax在招股说明书中所写的那样,IPO所得将用于营运资本和其他企业用途。约190万美元将用于支付CEO和前首席运营官的股票费用和遣散协议。
SolarMax希望在纳斯达克资本市场公开交易,股票代码为“SMXT”。该公司已申请以每股4美元的价格出售750万股普通股。
ViewTrade Securities是此次交易的承销方。它拥有在SolarMax首次公开募股时额外收购110万股SolarMax股票的“绿鞋”选择权。
2020年,SolarMax在纳斯达克提交了1,600万美元的IPO申请,但在与特殊目的收购公司Alberton Acquisition Corp.(以下简称为“Alberton”)谈判后撤回了申请。2022年4月,两家公司于2020年10月达成的协议终止。显然,美国证券交易委员会等了太长时间才宣布两家公司的合并生效,Alberton被迫解散和清算。
最近,在经历了长时间的冻结后,中美IPO有所回升。就在这个月,三家在中国内地和香港开展业务的公司在纽约上市,其中包括金融科技独角兽尚乘数科 (NYSE: HKD)。不少公司希望在美国上市,他们希望严厉的监管收紧期已经过去。
来源: capitalwatch.com